Cómo agregar documentos a una carpeta de trabajo

TL;DR

Adjunta identificaciones o cualquier archivo de respaldo directamente a un portafolio para que compradores y colaboradores puedan revisar todo en un solo lugar seguro, evitando hilos de correo y el caos de las apps de mensajería.

Cuándo usar esto

Considera usar esto siempre que los documentos sean relevantes para la toma de decisiones del comprador o para el flujo de la transacción, incluyendo:

Cuando un comprador solicita documentación legal, técnica o financiera
Cuando colaboras con cónyuges, consultores o miembros internos del equipo
Cuando quieres centralizar todos los archivos relacionados con la operación en un solo lugar

Si los documentos están en correos, enlaces de Drive o apps de chat, puedes estar perdiendo contexto.

Instrucciones paso a paso

Opción 1: Cargar documentos desde dentro de un portafolio (mejor para archivos específicos de la operación)

Abre el Portafolio con el que quieres trabajar.
Ve a la sección de Chat y Actualizaciones dentro del portafolio.
Haz clic en el icono de clip en la parte inferior derecha.
Selecciona archivos desde tu computadora (PDF, imágenes u otros formatos compatibles).
Confirma la carga. El documento se adjunta inmediatamente al portafolio y es visible para los usuarios autorizados.

Úsalo para:

Archivos de inspiración del cliente
Contratos
Licencias
Identificaciones y documentos de cumplimiento
Cualquier archivo que deba vivir con este comprador u operación específica

Opción 2: Adjuntar documentos a nivel de propiedad (mejor para archivos específicos de la propiedad)

Abre el Portafolio.
Entra en una Propiedad específica.
Ve a la sección de Documentos o Chat de la propiedad.
Haz clic en el clip y agrega los archivos correspondientes.

Úsalo para:

Documentos legales específicos de la propiedad
Planos de planta asociados a un solo anuncio
Especificaciones técnicas o planes de reforma

Esto ayuda a mantener limpios los documentos compartidos del portafolio mientras se conserva la precisión a nivel de propiedad.

Problemas comunes y consejos

Los compradores no pueden ver las notas internas

Solo los documentos cargados son visibles. Tus notas privadas y detalles del lado del vendedor permanecen ocultos.

El nombre del archivo importa

Usa nombres explícitos como Apartamento_A_Plano.pdf en lugar de scan_01.pdf. Esto reduce la confusión del comprador y las preguntas de seguimiento.

Evita duplicados

Carga solo la versión más reciente. PropWise no elimina duplicados de forma automática.

Atención a los permisos

Cualquiera que se agregue al portafolio (compradores, cónyuges, consultores) tendrá acceso a los documentos compartidos.

Consejo de rendimiento

Los archivos grandes se cargan más rápido con conexiones estables. Recomendamos evitar hotspots móviles al subir PDFs pesados.