Cómo archivar un portafolio
TL;DR
Archivar una cartera la elimina de tu espacio de trabajo activo una vez que el proceso con el comprador ha finalizado. Esto ayuda a mantener tu panel limpio y enfocado. El archivado es permanente para los usuarios y solo soporte puede revertirlo.Cuándo usar esto
Archiva una cartera cuando:
- Un comprador ha completado su compra
- Una búsqueda está permanentemente cerrada o abandonada
- Quieres eliminar carteras inactivas de tu vista activa
Recomendamos no archivar si existe alguna posibilidad de que el comprador regrese pronto.
Instrucciones paso a paso
- Ve al Panel de Cartera.
- Localiza la cartera que quieres archivar.
- Haz clic en el menú de tres puntos en la tarjeta de la cartera.
- Selecciona Archivar.
- En la ventana modal que se abre, añade los detalles de archivado (motivo o notas).
- Confirma la acción.
La cartera ahora está archivada y se ha eliminado de las carteras activas.
Problemas comunes y consejos
- El archivado es irreversible (para los usuarios):
No puedes desarchivar una cartera por tu cuenta.
- ¿Archivaste por error o el comprador ha regresado?
Contacta con Soporte de PropWise y podremos desarchivarla por ti.
- Mejor práctica:
Añade notas claras en la ventana de archivado (por ejemplo, Operación cerrada, Comprador pausó la búsqueda, Ya no está activo) para referencia futura.
- Consejo de gestión de riesgos:
Si un comprador está “en pausa” en lugar de completamente cerrado, considera mantener la cartera activa en lugar de archivarla.
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Actualizado el: 10/04/2026
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