Question 1

Como Convidar e Gerenciar o Acesso de Clientes no PropWise

Accepted Answer

TL;DR

|| Para convidar um cliente, você pode simplesmente compartilhar o portfólio. A PropWise gerencia automaticamente o convite, as permissões de acesso e o controle de acesso contínuo, eliminando a necessidade de configuração manual de usuários.

Quando usar isto

Considere usar isto quando você quiser:

Dar a um comprador acesso ao portfólio de imóveis dele
Iniciar a colaboração com o cliente (comentários, feedback, revisão de documentos)
Evitar convites manuais de usuário, senhas ou complexidades de permissão

Se você já criou um portfólio, você já está quase terminando.

Instruções passo a passo

Compartilhar um portfólio (Melhor opção para todo acesso de clientes)

Abra o portfólio que você deseja compartilhar.
Clique em Share.
Confirme o endereço de e-mail do cliente.
Envie o convite.

A PropWise cuidará do restante.

O que acontece automaticamente

Assim que você compartilha o portfólio:

O acesso seguro é criado automaticamente.
O cliente recebe um link para o portfólio via convite por e-mail.
O próximo passo para o cliente é selecionar o e-mail dele que está parcialmente oculto.
Um código de segurança é enviado para ele, que pode ser usado para entrar no portfólio.
O cliente vê apenas o que tem permissão para ver.
Nenhuma senha, função ou etapa de configuração é exigida de você.
O acesso permanece ativo enquanto o portfólio estiver compartilhado.

Essa abordagem minimiza erros ao reduzir controles.

Question 2

Como adicionar documentos a um portfólio

Accepted Answer

TL;DR

|| Anexe documentos de identidade ou quaisquer arquivos de suporte diretamente a um portfólio para que compradores e colaboradores possam revisar tudo em um único lugar seguro, evitando longas trocas de e‑mail e caos em aplicativos de mensagem.

Quando usar isto

Considere usar sempre que documentos forem relevantes para a tomada de decisão do comprador ou para o fluxo da transação, incluindo:

Quando um comprador solicitar documentos jurídicos, técnicos ou financeiros
Ao colaborar com cônjuges, consultores ou membros da equipe interna
Quando você quiser centralizar todos os arquivos relacionados ao negócio em um só lugar

Se os documentos estiverem em e‑mails, links do Drive ou aplicativos de chat, você pode estar perdendo contexto.

Instruções passo a passo

Opção 1: Fazer upload de documentos dentro de um portfólio (melhor para arquivos específicos do negócio)

Abra o Portfólio com o qual você quer trabalhar.
Vá até a seção Chat e Atualizações dentro do portfólio.
Clique no ícone de clipe de papel no canto inferior direito.
Selecione arquivos do seu computador (PDF, imagens ou outros formatos compatíveis).
Confirme o upload. O documento é imediatamente anexado ao portfólio e visível para usuários autorizados.

Use isto para:

Arquivos de inspiração enviados pelo cliente
Contratos
Licenças
Documentos de identidade e de compliance
Qualquer arquivo que deva ficar vinculado a este comprador ou negócio e

Question 3

Como Agendar Visitas a Imóveis no PropWise

Accepted Answer

TL;DR

|| Você pode agendar uma visita a um imóvel no PropWise assim que o comprador marcar o imóvel como Interessado. A partir daí, você pode agendar diretamente pelo card do imóvel para uma configuração rápida ou usar o calendário do portfólio para planejar múltiplos tours de forma eficiente.

Quando usar isto

Considere este fluxo de trabalho quando:

Um comprador já selecionou alguns imóveis e quer vê-los pessoalmente.
Você está coordenando disponibilidade e prefere tudo registrado em um só lugar.

* Você quer visitas vinculadas a imóveis específicos em vez de anotações soltas no calendário.

Instruções passo a passo

Opção 1: Agendar a partir do imóvel (Melhor para visitas únicas)

Abra o portfólio relevante.
Revise os imóveis e certifique-se de que o comprador marcou um imóvel como Interessado.

Se não, você pode pedir a confirmação de interesse antes pelo chat de anúncios.

Abra o imóvel.
Abaixo da descrição do imóvel, clique em Agendar Visita.
Informe:

Data
Horário de início e término
Quaisquer notas internas (opcional)

Salve a visita. Resultado: A visita agora está vinculada ao imóvel e visível no calendário do portfólio.

Opção 2: Agendar a partir do calendário do portfólio (Melhor para múltiplas visitas)

Abra o portfólio.
Vá até a aba Calendário.
Clique no botão + (adicionar evento).
Dê um nome ao evento (por exemplo, Visita a Apartamento – Alfama).
Selecione o *

Question 4

Como faço para acessar o recurso de Portfólio?

Accepted Answer

TL;DR

|| Faça login no PropWise → você será direcionado para a página Portfólios, que funciona como seu painel central para visualizar e criar portfólios.

Quando usar isto

Use isto quando você quiser:

Ver portfólios existentes (ativos ou encerrados)
Criar um novo portfólio para um comprador ou projeto

* Alternar rapidamente entre portfólios de clientes

Instruções passo a passo

Opção 1 — Fluxo de login direto (Mais comum)

Acesse a página de login do PropWise.
Faça login usando seu e-mail e senha.
Após o login, você será levado diretamente para a página Portfólios.
Esta página é o seu painel de portfólios, onde você pode:

Ver todos os portfólios existentes
Filtrar por ativos ou encerrados
Criar um novo portfólio

Opção 2 — Navegação alternativa

Clique em Portfólios no cabeçalho para abrir o painel de portfólios.
Esta página é o seu painel de portfólios, onde você pode:

Ver todos os portfólios existentes
Filtrar por ativos ou encerrados

* Criar um novo portfólio

Problemas comuns e dicas

Não está vendo nenhum portfólio? Você pode ser um usuário novo ou ainda não ter criado nenhum. Recomendamos clicar em Criar Portfólio para começar.
Página inesperada após o login? Você pode usar a navegação principal para acessar Portfólios manualmente.
Problemas de acesso?

Verifique se sua conta tem a função ou as permissões corretas.

TL;DR

|| Duplique um portfólio existente para reutilizar sua estrutura e imóveis para um novo cliente — sem levar notas antigas, conversas ou documentos. Esta é a forma mais rápida de criar um novo portfólio limpo para um comprador com necessidades semelhantes.

Quando usar isto

Considere duplicar um portfólio quando:

Você estiver trabalhando com compradores que têm perfis ou critérios de busca semelhantes
Você quiser economizar tempo em vez de criar um portfólio do zero
Você estiver reiniciando uma busca com um novo cliente, mas uma estrutura já comprovada

Pense nisso como clonar a estrutura, não o histórico.

Instruções passo a passo

Vá até o Portfolio Dashboard.
Localize o portfólio que você deseja duplicar.
Clique no menu de três pontos no card do portfólio.
Selecione Duplicate.
No modal que abrir, insira os novos detalhes do portfólio (nome, informações do cliente, etc.).

6. Confirme para criar o portfólio duplicado.

O que é copiado vs. reiniciado

Copiado:

Estrutura do portfólio
Imóveis (como propriedades importadas)

Reiniciado (folha em branco):

Descrições dos imóveis
Documentos enviados
Notas privadas
Histórico de chat
Quaisquer edições específicas do comprador

Isso garante que o novo portfólio se comporte como se os imóveis tivessem acabado de ser importados — sem vazamento de dados, sem confusão.

Problemas comuns e dicas

**Evite duplicar para compradores ra

Question 6

Primeiros 30 Minutos no PropWise: Como Ficar Produtivo Rapidinho

Accepted Answer

TL;DR

|| De “Acabei de fazer login” até “Entendo como isso funciona e consigo usar com um cliente real”. Este fluxo foi criado para reduzir confusão, gerar confiança e garantir que os corretores experimentem o valor central do PropWise antes de se distraírem.

Para quem isso é

Corretores de compradores solo fazendo auto-onboarding
Corretores convidados para o PropWise por uma equipe ou imobiliária
Equipes implementando o PropWise para novas contratações

* Qualquer pessoa avaliando o PropWise em um período de teste ou demonstração

Quando usar isto

Imediatamente após seu primeiro login
Durante sessões de onboarding de equipe
Quando você quiser verificar o que o PropWise realmente faz

||| Pular esta etapa e ir direto para um cliente “real” pode levar ao uso incorreto da plataforma.

Visão geral do fluxo (nível de processo)

Complete seu perfil e se oriente
Explore o portfólio de demonstração para entender como o PropWise “pensa”
Teste ações-chave sob pressão com segurança

||| Crie um portfólio de teste usando seu e-mail pessoal para simular a experiência de um comprador real. Depois, abra o link compartilhado em uma janela anônima ou privada do navegador para acessar a visão do comprador e evitar conflitos com sua sessão ativa de corretor.

Crie seu primeiro portfólio real

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