Question 1

Comment partager un portfolio avec mon client

Accepted Answer

TL;DR

|| Partagez un portefeuille en un clic. Votre client reçoit un accès sécurisé par e-mail, peut examiner les biens et donner son avis, tandis que vos notes privées et les informations sur le vendeur restent confidentielles.

Quand l’utiliser

Envisagez de l’utiliser lorsque vous êtes prêt à :

Présenter une sélection de biens à un acquéreur
Recueillir des retours structurés de la part du client (ce qu’il aime, n’aime pas, ses questions)
Collaborer sans envoyer de PDF, de liens ou de captures d’écran WhatsApp
Maintenir une frontière professionnelle entre les informations destinées au client et vos notes internes

Si vous êtes sur le point de planifier des visites ou de réduire les options, c’est le bon moment.

Instructions étape par étape

Option 1 : Partager via le bouton Share (Lors du premier partage ou pour ajouter des acquéreurs supplémentaires)

Ouvrez le portefeuille que vous souhaitez partager.
Cliquez sur le bouton Share à l’intérieur du portefeuille.
Confirmez l’adresse e-mail du client.
PropWise envoie automatiquement un e-mail avec les instructions d’accès sécurisé.

Ce processus ne nécessite aucune configuration manuelle ni pièce jointe.

Option 2 : Partager à nouveau ou renvoyer l’accès (Idéal pour les relances ou les e-mails perdus)

Ouvrez le portefeuille partagé.
Cliquez sur le lien Shared sous Prepared for.
Cela copie l’URL du portefeuille, que vous pouvez envoyer par e-mail.
Renvoy

Question 2

Comment gérer les modifications des retours acheteurs dans PropWise

Accepted Answer

TL;DR

|| Les avis des acheteurs changent – et c’est normal. PropWise capture chaque action de l’acheteur (intérêt, rejet, commentaires) en temps réel pour que vous puissiez réagir rapidement, ajuster la shortlist intelligemment et maintenir l’élan sans allers-retours inutiles.

Quand utiliser ceci

Envisagez d’utiliser ce workflow chaque fois que :

Un acheteur change le statut d’un bien de Intéressé → Rejeté (ou l’inverse)
Un acheteur ajoute ou modifie des commentaires sur un bien
Un bien auparavant “bof” devient soudain une priorité
Une recherche piétine et que le ressenti de l’acheteur évolue

Si vous comptez encore sur votre mémoire, des fils WhatsApp ou votre intuition, vous risquez de manquer des signaux importants.

Instructions étape par étape

Option 1 : Mises à jour de feedback pilotées par l’acheteur (Idéal pour les acheteurs actifs et engagés)

L’acheteur met à jour le statut du bien

L’acheteur marque un bien comme Intéressé ou Rejeté dans le portefeuille partagé.
Les mises à jour de statut sont enregistrées instantanément.

L’acheteur ajoute ou modifie des commentaires

Les acheteurs peuvent laisser des notes expliquant pourquoi ils aiment ou n’aiment pas un bien.
Ces commentaires restent attachés à l’annonce comme contexte de décision.

L’agent examine les changements

Ouvrez le portefeuille et parcourez les statuts et commentaires mis à jour.
Recherchez les changements de tendance (sensibilit

Question 3

Comment importer des annonces immobilières à partir d’URL

Accepted Answer

TL;DR

|| Importez une ou plusieurs annonces de biens dans un portefeuille en collant les URL des annonces. PropWise extrait et structure automatiquement les données du bien, vous faisant gagner du temps de saisie manuelle et réduisant les erreurs.

Quand utiliser cette fonctionnalité

Envisagez ce flux de travail lorsque :

Vous découvrez des biens sur des portails externes ou des sites immobiliers.
Vous souhaitez ajouter plusieurs annonces efficacement sans saisie manuelle.
Vous constituez un portefeuille spécifique à un acquéreur à partir de diverses sources en ligne.

Si vous faites du copier-coller de détails dans des notes ou des feuilles de calcul, ce processus peut vous faire gagner du temps et réduire les erreurs.

Instructions étape par étape

Option 1 : Importer à partir d’URL (Idéal pour les annonces en ligne)

Ouvrez le portefeuille dans lequel vous souhaitez ajouter des biens.
Cliquez sur Import Listing.
Sélectionnez From URLs.
Collez le lien de l’annonce depuis les portails immobiliers ou les sites d’agences.
Cliquez sur Add.

PropWise extrait et structure automatiquement les données de l’annonce, y compris le prix, l’adresse, les photos, la description et les attributs clés.

Option 2 : Import en masse par URL (Idéal pour une présélection rapide)

Rassemblez à l’avance toutes les URL d’annonces pertinentes.
Ouvrez Import Listing → From URLs.
Collez plusieurs liens en une fois (un par ligne

Question 4

Comment supprimer un bien d’un portefeuille

Accepted Answer

TL;DR

|| Retirez un bien d’un portefeuille lorsqu’il n’est plus pertinent pour l’acheteur. Cela permet de garder les portefeuilles clairs, ciblés et alignés avec l’intention active de l’acheteur, sans supprimer complètement le bien de PropWise.

Quand utiliser cette action

Envisagez cette action lorsque :

Le bien ne correspond plus au budget, au calendrier ou aux critères
L’annonce est vendue, retirée du marché ou n’est plus exploitable
Vous souhaitez réduire le bruit et garder la prise de décision du client affûtée

Si un bien n’est pas un candidat sérieux, il est conseillé de le retirer du portefeuille.

Instructions étape par étape

Ouvrez le Portefeuille dans lequel le bien est listé.
Repérez le bien que vous souhaitez retirer.
Cliquez sur le menu à trois points sur la carte du bien ou au bout de la ligne dans la vue en tableau.
Sélectionnez Retirer.
Confirmez l’action lorsque vous y êtes invité.

Le bien est retiré uniquement de ce portefeuille. Il n’est pas supprimé de PropWise et peut être réutilisé ailleurs s’il a été créé manuellement.

Problèmes courants & conseils

« Ai-je supprimé le bien ? »
Non. Retirer un bien ne fait que le détacher du portefeuille actuel. Le bien reste disponible dans PropWise.
Visibilité côté client
Une fois retiré, le client ne verra plus le bien dans son portefeuille partagé.
Discipline d’audit
Si un bien est retiré suite à un rejet, envisagez d’ajouter

Question 5

Qu’est-ce qu’un portefeuille dans PropWise ?

Accepted Answer

TL;DR

|| Un portefeuille est un espace de travail sécurisé où vous organisez des biens pour un acheteur spécifique et collaborez avec lui. Une intention d’achat correspond à un portefeuille.

Ce que c’est

Dans PropWise, un portefeuille est l’unité de travail centrale. C’est une collection structurée de biens immobiliers liée à un objectif précis de l’acheteur et rattachée à l’adresse e-mail de l’acheteur. Considérez un portefeuille comme un conteneur de mission :

Un acheteur
Une intention claire
Un seul espace pour les biens, les documents et les retours

L’e-mail de l’acheteur est essentiel pour créer un portefeuille. Il sert de base pour l’accès, le partage et la collaboration.

Quand l’utiliser

Nous recommandons d’utiliser un portefeuille chaque fois que vous recherchez de la clarté, de la rapidité et moins d’erreurs dans une transaction. Scénarios typiques :

Onboarding d’un nouvel acheteur
Relancer ou sauver une recherche à l’arrêt
Gérer plusieurs acheteurs simultanément
Séparer différents objectifs d’achat pour le même client

Règle importante : | Un acheteur, un portefeuille par intention.

Si le même acheteur a plusieurs objectifs, nous suggérons de créer plusieurs portefeuilles, par exemple :

Résidence principale vs. bien d’investissement
Résidence secondaire vs. location longue durée
Biens au Portugal vs. biens dans un autre pays

| Utilisez le même e-mail d’acheteur pour différents portefeuilles afin d’as

Question 6

Comment ajouter des documents à un portfolio

Accepted Answer

TL;DR

|| Joignez des pièces d’identité ou tout autre document directement à un portefeuille afin que les acheteurs et les collaborateurs puissent tout consulter en un seul endroit sécurisé, sans avoir à gérer des fils d’e-mails ni le chaos des applications de messagerie.

Quand utiliser cette fonctionnalité

Envisagez de l’utiliser chaque fois que des documents sont pertinents pour la prise de décision de l’acheteur ou pour le déroulement de la transaction, notamment :

Quand un acheteur demande des documents juridiques, techniques ou financiers
Lors de la collaboration avec des conjoints, des consultants ou des membres de votre équipe interne
Quand vous souhaitez centraliser tous les fichiers liés à une transaction en un seul endroit

| Si les documents se trouvent dans des e-mails, des liens Drive ou des applications de messagerie, vous risquez de perdre du contexte.

Instructions étape par étape

Option 1 : Importer des documents depuis un portefeuille (Idéal pour les fichiers liés à une transaction)

Ouvrez le Portefeuille avec lequel vous souhaitez travailler.
Accédez à la section Chat et mises à jour à l’intérieur du portefeuille.
Cliquez sur l’icône Trombone en bas à droite.
Sélectionnez des fichiers sur votre ordinateur (PDF, images ou autres formats pris en charge).
Confirmez l’import. Le document est immédiatement joint au portefeuille et visible par les utilisateurs autorisés.

À utiliser pour :

Fichiers

Articles fréquemment lus

Toutes les catégories