Cómo editar un portafolio

TL;DR

Edita un portafolio existente para mantener actualizados los criterios del comprador, las propiedades y los plazos a medida que la búsqueda evoluciona. Actualizar los portafolios garantiza relevancia, decisiones más rápidas y cero confusión para tu cliente.

Cuándo usar esto

Considera editar un portafolio cuando:

Un comprador ajusta su presupuesto, ubicación o prioridades
Nuevas propiedades salen al mercado u otras dejan de ser relevantes
Quieres afinar la descripción del comprador para mayor claridad
Cambia el cronograma de la operación
Estás preparando el portafolio para compartirlo o volver a compartirlo con un cliente

Si un portafolio permanece sin cambios, puede perder relevancia.

Instrucciones paso a paso

Opción 1: Editar los detalles del portafolio (Ideal para cambiar la intención del comprador)

Ve a Portafolios desde tu panel.
Busca el portafolio que deseas actualizar.
Haz clic en el menú de tres puntos en la tarjeta del portafolio o en la fila (según la vista).
Selecciona Editar.
Actualiza cualquiera de los siguientes campos:

Nombre del portafolio
Nombre o correo electrónico del comprador
Región de interés
Presupuesto y moneda
Fecha objetivo de cierre
Descripción del comprador (un campo de alto impacto)

Haz clic en Editar.

Mejores prácticas: Considera la Descripción del Comprador como un brief dinámico. Actualízala cada vez que surja nueva información. La precisión aquí puede reducir visitas innecesarias más adelante.

Opción 2: Editar propiedades dentro de un portafolio (Ideal para curación)

Abre el portafolio que deseas actualizar.
Busca la propiedad que quieres actualizar.
Haz clic en el menú de tres puntos en la tarjeta del portafolio o en la fila (según la vista).
Selecciona Editar.
Actualiza cualquiera de los campos en la ventana modal que se abre.
Haz clic en Editar.

Regla general: Si te cuesta justificar la inclusión de una propiedad, considera eliminarla.

Opción 3: Eliminar propiedades dentro de un portafolio (Ideal para mejores decisiones)

Abre el portafolio que deseas actualizar.
Busca la propiedad que quieres eliminar.
Haz clic en el menú de tres puntos en la tarjeta del portafolio o en la fila (según la vista).
Selecciona Eliminar.
Haz clic en Eliminar para confirmar.

Opción 4: Editar notas privadas (Ideal para seguimiento interno)

Abre cualquier propiedad dentro del portafolio.
Actualiza tus notas privadas (lógica de precios, contexto del vendedor, riesgos).
Estas notas permanecen invisibles para el comprador.

Aquí es donde destacan los agentes senior: el contexto es más fiable que la memoria.

Problemas comunes y consejos

¿Los cambios no son visibles para el cliente?

Sugiere al cliente que actualice o vuelva a abrir el enlace del portafolio.

¿El comprador cambia de opinión constantemente?

Distingue claramente los imprescindibles de los deseables en la Descripción del Comprador.

¿Demasiadas propiedades?

Apunta a 5–9 anuncios, ya que este rango favorece una toma de decisiones óptima.

Consejo de rendimiento:

Las microediciones regulares son más efectivas que las reescrituras grandes. Actualiza en cuanto haya nueva información disponible.