Cómo compartir un portafolio con mi cliente

TL;DR

Comparte un portafolio con un solo clic. Tu cliente recibe acceso seguro por email, puede revisar propiedades y dar feedback, mientras tus notas privadas y los datos del vendedor se mantienen confidenciales.

Cuándo usar esto

Considera usarlo cuando estés listo para:

Presentar un conjunto curado de propiedades a un comprador
Recopilar feedback estructurado del cliente (gustos, disgustos, preguntas)
Colaborar sin enviar PDFs, enlaces o capturas de pantalla de WhatsApp
Mantener límites profesionales entre notas para el comprador y notas internas

Si estás a punto de agendar visitas o reducir opciones, este es el momento.

Instrucciones paso a paso

Abre el portafolio que deseas compartir.
Haz clic en el botón Share dentro del portafolio.
Confirma la dirección de email del cliente.
PropWise envía automáticamente un email con instrucciones de acceso seguro.

Este proceso no requiere configuración manual ni adjuntos.

Opción 2: Volver a compartir o reenviar acceso (Ideal para seguimientos o emails perdidos)

Abre el portafolio compartido.
Haz clic en el enlace Shared debajo de Prepared for.
Esto copia la URL del portafolio, que puedes enviar por email.
Envía el acceso de nuevo.

Esto es útil cuando los clientes no ven el primer email o cambian de bandeja de entrada.

Qué puede ver tu cliente

Tu cliente puede:

Ver todas las propiedades curadas en el portafolio
Abrir los detalles de cada propiedad y los documentos adjuntos
Comparar opciones
Dejar feedback y comentarios

Tu cliente no puede ver:

Tus notas privadas
Datos del vendedor o del agente del vendedor
Comentarios internos destinados a tu equipo

Esta separación es intencional. Protege tu posición de negociación y mantiene la comunicación clara.

Problemas comunes y consejos

El cliente no recibió el email

→ Recomendamos pedirle que revise el spam o reenviar mediante el botón Share.

Varios clientes en un mismo portafolio

→ Sugerimos compartir solo con los decisores confirmados para evitar caos en el feedback.

Verificación de precisión

→ Revisa siempre el portafolio como si fueras el comprador antes de compartir. Lo que te parece obvio a ti puede no ser obvio para ellos.

Consejo de rendimiento

→ Menos propiedades, mejor curadas, llevan a decisiones más rápidas. Compartir 30 anuncios puede frenar a los compradores.