¡Crea tu primer portafolio en 5 minutos!

TL;DR

Crear un portafolio te permite agrupar propiedades en torno a un comprador o proyecto específico, ayudándote a mantenerte organizado, alinear los anuncios con las necesidades del cliente y compartir opciones seleccionadas con confianza.

Cuándo usar esto

Considera crear un nuevo portafolio cuando:

Empiezas a trabajar con un nuevo comprador o inversor
Quieres organizar propiedades para un encargo específico (ubicación, presupuesto, plazo)
Necesitas una colección limpia y compartible de anuncios para revisión del cliente
Estás realizando búsquedas en paralelo para múltiples clientes o escenarios

Instrucciones paso a paso

Ve a tu página de Portafolios

Esta sirve como tu centro principal para todos los portafolios de compradores.

Haz clic en *Create Portfolio*

Se abrirá un formulario que te pedirá introducir los detalles del portafolio.

Introduce la información del portafolio

Rellena los siguientes campos:

Nombre del Portafolio

Usa un nombre claro y descriptivo para facilitar su identificación.

Ejemplos:

“Apartamentos Centro de Lisboa T1 2026”

“Familia Silva – Propiedades Costeras”

Información del Cliente

Añade la dirección de correo electrónico del cliente. Se utiliza para compartir el portafolio y para la comunicación de cara al cliente.

Región de Interés

Selecciona la ciudad, zona o región que le interesa a tu cliente. Esto ayuda a filtrar y organizar los anuncios relevantes más adelante.

Presupuesto y Moneda

Define el rango de presupuesto del cliente y la moneda. Esto garantiza que todas las propiedades se ajusten a las expectativas financieras.

Fecha Objetivo de Cierre

Elige la fecha de cierre deseada. Esto ayuda a priorizar oportunidades y negociaciones sensibles al tiempo.

Descripción del Comprador

Describe con claridad lo que busca el cliente. Incluye:

Ubicaciones o barrios preferidos
Tipo de propiedad (apartamento, casa, comercial, etc.)
Consideraciones o flexibilidad de presupuesto
Número de dormitorios y baños
Características imprescindibles (aparcamiento, espacio exterior, proximidad a colegios, vistas, ascensores, etc.)

Guarda el portafolio

Una vez guardado, el portafolio estará listo para añadir y gestionar propiedades.

Problemas comunes y consejos

Nombres de portafolio vagos

→ Usa nombres que incluyan ubicación, cliente o periodo de tiempo para evitar confusiones más adelante.

Descripción del comprador incompleta

→ Una descripción clara mejora el encaje de propiedades y genera confianza en el cliente.

Presupuesto no alineado con la región

→ Verifica el presupuesto frente a la realidad del mercado para evitar anuncios irrelevantes.

Correo electrónico del cliente incorrecto

→ Comprueba el correo antes de crear el portafolio para garantizar un flujo fluido de compartición y comunicación.

Sobrecargar un solo portafolio

→ Considera crear varios portafolios para diferentes escenarios en lugar de mezclar objetivos.