Cómo duplicar una cartera

TL;DR

Duplica un portafolio existente para reutilizar su estructura y propiedades para un nuevo cliente, sin arrastrar notas, chats ni documentos anteriores. Esta es la forma más rápida de crear un portafolio nuevo y limpio para un comprador con necesidades similares.

Cuándo usar esto

Considera duplicar un portafolio cuando:

Estés trabajando con compradores que tienen perfiles o criterios de búsqueda similares
Quieras ahorrar tiempo en lugar de crear un portafolio desde cero
Estés reiniciando una búsqueda con un nuevo cliente pero una estructura ya probada

Piensa en esto como clonar el esqueleto, no el historial.

Instrucciones paso a paso

Ve al Panel de Portafolios.
Localiza el portafolio que deseas duplicar.
Haz clic en el menú de tres puntos en la tarjeta del portafolio.
Selecciona Duplicar.
En la ventana modal que se abre, introduce los nuevos datos del portafolio (nombre, información del cliente, etc.).
Confirma para crear el portafolio duplicado.

Qué se copia y qué se reinicia

Se copia:

Estructura del portafolio
Propiedades (como inmuebles importados)

Se reinicia (hoja en blanco):

Descripciones de las propiedades
Documentos subidos
Notas privadas
Historial de chat
Cualquier edición específica del comprador

Esto garantiza que el nuevo portafolio se comporte como si las propiedades acabaran de ser importadas: sin filtraciones de datos ni confusiones.

Problemas comunes y consejos