Cómo añadir compradores adicionales a una cartera
TL;DR
Puedes añadir a un cónyuge, pareja o asesor de confianza a un portafolio existente para que pueda ver las propiedades y mantenerse alineado sin otorgarle acceso a nivel de agente. Solo los agentes tienen la capacidad de hacer esto, y los compradores añadidos reciben automáticamente un correo electrónico de presentación.Cuándo usar esto
Considera usar esto cuando:
- El comprador principal desea incluir a su cónyuge o pareja
- Un asesor financiero, abogado o consultor necesita visibilidad
- Las decisiones se retrasan porque las partes interesadas no están viendo las mismas propiedades
- Buscas menos conversaciones paralelas y una alineación más estrecha
Instrucciones paso a paso
Ideal para: Cónyuges, parejas o asesores que no son agentes- Abre el Portafolio correspondiente.
- Localiza la sección Preparado para en la parte superior de la página.
- Haz clic en el Icono de Tarjeta detrás del nombre del cliente.
- En la vista que se abre, bajo Email, haz clic en +.
- Se creará un nuevo campo.
- Introduce el email de la persona adicional.
- Guarda los cambios.
Qué sucede a continuación
- El comprador adicional se añade de forma instantánea.
- Recibe un correo electrónico de presentación automático con instrucciones de acceso.
- Puede ver propiedades y seguir la búsqueda sin acceder a datos exclusivos del agente.
Problemas comunes y consejos
- “Mi comprador no puede añadir a su cónyuge”
→ Esto es lo esperado. Solo los agentes pueden añadir compradores adicionales. Este enfoque evita el uso indebido del acceso y mantiene el cumplimiento normativo.
- ¿No recibió el correo electrónico?
→ Recomendamos pedir al comprador añadido que revise la carpeta de spam o promociones. Puedes volver a añadirlo si es necesario.
- Confusión entre los roles de comprador y co-agente
→ Compradores = visualizadores/comentaristas
→ Co-agentes = colaboradores internos (solo con el complemento Team)
- Verificación de privacidad
→ Los compradores adicionales no tienen acceso a:
- Notas privadas del agente
- Detalles del vendedor o del agente del vendedor
- Mejor práctica
→ Recomendamos añadir a todos los responsables de la toma de decisiones desde el principio. Las incorporaciones tardías suelen ralentizar el proceso de cierre.
Artículos relacionados
- Cómo Crear un Nuevo Portafolio
- Cómo Compartir un Portafolio con tu Cliente
- Cómo Gestionar el Acceso del Equipo (complemento Team)
Actualizado el: 10/04/2026
¡Gracias!