Cómo usar el calendario de cartera

TL;DR

El Calendario de Cartera te permite programar, hacer seguimiento y gestionar todas las visitas a inmuebles y eventos clave con compradores en un solo lugar, vinculados directamente a propiedades y carteras específicas. Esto reduce la comunicación innecesaria, evita las dobles reservas y mantiene la búsqueda del comprador avanzando sin problemas.

Cuándo usarlo

Considera usar el Calendario de Cartera cuando:

Un comprador ha marcado una propiedad como Interesado
Estás coordinando múltiples visitas a través de varias propiedades
Prefieres una única fuente de verdad para las visitas en lugar de depender de chats, notas o calendarios externos
Buscas visibilidad sobre todas las actividades programadas en una cartera

Instrucciones paso a paso

Opción 1: Programar una visita desde una propiedad (Mejor para tours impulsados por el comprador)

Esta opción es adecuada cuando un comprador ya ha mostrado interés en una propiedad específica.

Abre la Cartera.

Ve a la propiedad marcada como Interesado por el comprador.

Revisa las notas del comprador o el chat para confirmar disponibilidad.

Si el horario no está claro, considera preguntarle al comprador por chat antes de programar.

Desplázate hacia abajo, debajo de la descripción de la propiedad.

Haz clic en Programar visita.

Selecciona:

Nombra el evento
Fecha
Hora
Duración

Guarda el evento.

La visita ahora está vinculada directamente a esa propiedad y aparece en el Calendario de Cartera.

Opción 2: Crear un evento desde el Calendario de Cartera (Mejor para planificación liderada por el agente)

Esta opción es ideal cuando quieres planificar con antelación o programar en bloque múltiples visitas.

Abre la Cartera.

Navega a la pestaña Calendario.

Haz clic en el botón ＋ (más).

Introduce:

Nombre del evento (p. ej., Visita Apartamento Alcântara)
Fecha y hora
Propiedad asociada

Guarda el evento.

Este enfoque es útil para estructurar un día completo de visitas o incluso una semana con antelación.

Problemas comunes y consejos

El comprador no ha marcado la propiedad como Interesado

→ La opción Programar visita no será visible. Recomendamos pedirle al comprador que actualice el estado primero.

Disponibilidad poco clara

→ Confirma el horario por chat antes de programar para evitar bucles de reprogramación.

Riesgo de sobre-reserva

→ Usa la vista de calendario para comprobar conflictos antes de añadir nuevos eventos.

La disciplina en los nombres importa

→ Usa nombres de eventos claros y específicos de la propiedad para mantener la legibilidad del calendario a medida que aumenta el volumen.

Calendario = capa de ejecución

→ Las notas y los chats aportan contexto; el calendario es para el compromiso. Si no está en el calendario, no está confirmado.