Come aggiungere documenti a un portfolio

TL;DR

Allega documenti d’identità o qualsiasi file di supporto direttamente a un portfolio, così acquirenti e collaboratori possono rivedere tutto in un unico luogo sicuro, evitando catene di email e caos nelle app di messaggistica.

Quando usarlo

Valuta di usarlo ogni volta che i documenti sono rilevanti per il processo decisionale o per il flusso di transazione dell’acquirente, incluso:

Quando un acquirente richiede documentazione legale, tecnica o finanziaria
Quando collabori con coniugi, consulenti o membri del team interno
Quando vuoi centralizzare tutti i file relativi all’operazione in un unico posto

Se i documenti si trovano in email, link Drive o app di chat, potresti perdere contesto.

Istruzioni passo per passo

Opzione 1: Caricare documenti dall’interno di un portfolio (Ideale per file specifici dell’operazione)

Apri il Portfolio con cui vuoi lavorare.
Vai alla sezione Chat e Aggiornamenti all’interno del portfolio.
Clicca sull’icona della graffetta in basso a destra.
Seleziona i file dal tuo computer (PDF, immagini o altri formati supportati).
Conferma il caricamento. Il documento viene immediatamente allegato al portfolio ed è visibile agli utenti autorizzati.

Usalo per:

File di ispirazione inviati dal cliente
Contratti
Licenze
Documenti d’identità e di conformità
Qualsiasi file che dovrebbe essere associato a questo specifico acquirente o operazione

Opzione 2: Allegare documenti a livello di immobile (Ideale per file specifici dell’immobile)

Apri il Portfolio.
Clicca su uno specifico Immobile.
Vai alla sezione Documenti o Chat dell’immobile.
Clicca sulla graffetta e aggiungi i file pertinenti.

Usalo per:

Documenti legali specifici dell’immobile
Planimetrie collegate a un singolo annuncio
Specifiche tecniche o progetti di ristrutturazione

Questo aiuta a mantenere puliti i documenti condivisi a livello di portfolio, preservando al contempo la precisione a livello di singolo immobile.

Problemi comuni e suggerimenti

Gli acquirenti non possono vedere le note interne

Sono visibili solo i documenti caricati. Le tue note private e i dettagli lato venditore restano nascosti.

Il nome del file è importante

Usa nomi espliciti come Appartamento_A_Planimetria.pdf invece di scan_01.pdf. Questo riduce la confusione dell’acquirente e le richieste di chiarimento.

Evita i duplicati

Carica solo la versione più aggiornata. PropWise non elimina automaticamente i duplicati.

Attenzione alle autorizzazioni

Chiunque venga aggiunto al portfolio (acquirenti, coniugi, consulenti) avrà accesso ai documenti condivisi.

Suggerimento sulle prestazioni

I file di grandi dimensioni si caricano più velocemente con connessioni stabili. Si consiglia di evitare hotspot mobili quando si caricano PDF pesanti.