Come aggiungere acquirenti aggiuntivi a un portafoglio

TL;DR

Puoi aggiungere un coniuge, partner o consulente di fiducia a un portfolio esistente in modo che possa visualizzare gli immobili e restare allineato, senza concedergli accesso a livello di agente. Solo gli agenti hanno la possibilità di farlo e gli acquirenti aggiunti ricevono automaticamente un’email introduttiva.

Quando usarlo

Valuta di usarlo quando:

L’acquirente principale desidera includere un coniuge o partner
Un consulente finanziario, avvocato o consulente necessita di visibilità
Le decisioni sono rallentate perché gli stakeholder non stanno visualizzando gli stessi immobili
Vuoi ridurre le conversazioni parallele e migliorare l’allineamento

Regola chiave: Gli acquirenti non possono aggiungere altri acquirenti da soli. Questa funzionalità è intenzionalmente controllata dall’agente.

Istruzioni passo per passo

Ideale per: Coniugi, partner o consulenti non agenti

Apri il Portfolio pertinente.
Trova la sezione Preparato per nella parte superiore della pagina.
Clicca sull’icona della scheda dietro il nome del cliente.
Nella vista che si apre, sotto Email, clicca su +.
Verrà creato un nuovo campo.
Inserisci l’email della persona aggiuntiva.
Salva le modifiche.

Cosa succede dopo

L’acquirente aggiuntivo viene aggiunto immediatamente.
Riceve un’email introduttiva automatica con le istruzioni di accesso.
Può visualizzare gli immobili e seguire la ricerca senza accedere ai dati riservati agli agenti.

Problemi comuni e suggerimenti

“Il mio acquirente non riesce ad aggiungere il coniuge”

→ È previsto. Solo gli agenti possono aggiungere acquirenti aggiuntivi. Questo approccio previene un uso improprio degli accessi e mantiene la conformità.

Non ha ricevuto l’email?

→ Consigliamo di chiedere all’acquirente aggiunto di controllare spam o promozioni. Puoi riaggiungerlo se necessario.

Ruoli di acquirente vs co-agente poco chiari

→ Acquirenti = visualizzatori/commentatori

→ Co-agenti = collaboratori interni (solo componente aggiuntivo Team)

Verifica della privacy

→ Gli acquirenti aggiuntivi non hanno accesso a:

Note private dell’agente
Dettagli del venditore o dell’agente del venditore
Best practice

→ Consigliamo di aggiungere tutti i decisori fin dall’inizio. Le aggiunte tardive spesso rallentano il processo di chiusura.