Come utilizzare il calendario del portafoglio

TL;DR

Il Calendario del Portafoglio ti permette di programmare, monitorare e gestire tutte le visite agli immobili e i principali eventi con gli acquirenti in un unico posto, collegati direttamente a specifici immobili e portafogli. Questo riduce la comunicazione avanti e indietro, evita le doppie prenotazioni e mantiene la ricerca dell’acquirente fluida e senza intoppi.

Quando usarlo

Prendi in considerazione l’uso del Calendario del Portafoglio quando:

Un acquirente ha contrassegnato un immobile come Interessato
Stai coordinando più visite su diversi immobili
Preferisci un’unica fonte di verità per i tour invece di fare affidamento su chat, note o calendari esterni
Vuoi visibilità su tutte le attività programmate in un portafoglio

Istruzioni passo per passo

Opzione 1: Programmare una visita da un immobile (Ideale per tour guidati dall’acquirente)

Questa opzione è adatta quando un acquirente ha già mostrato interesse per un immobile specifico.

Apri il Portafoglio.

Vai all’immobile contrassegnato come Interessato dall’acquirente.

Rivedi le note dell’acquirente o la chat per confermare la disponibilità.

Se l’orario non è chiaro, valuta di chiedere all’acquirente in chat prima di programmare.

Scorri sotto la descrizione dell’immobile.

Clicca su Programma visita.

Seleziona:

Nome dell’evento
Data
Ora
Durata

Salva l’evento.

La visita è ora collegata direttamente a quell’immobile e appare nel Calendario del Portafoglio.

Opzione 2: Creare un evento dal Calendario del Portafoglio (Ideale per pianificazione guidata dall’agente)

Questa opzione è ideale quando vuoi pianificare in anticipo o programmare in blocco più visite.

Apri il Portafoglio.

Vai alla scheda Calendario.

Clicca sul pulsante ＋ (più).

Inserisci:

Nome dell’evento (ad es. Visita appartamento Alcântara)
Data e ora
Immobile associato

Salva l’evento.

Questo approccio è utile per strutturare in anticipo un’intera giornata o settimana di visite.

Problemi comuni e suggerimenti

L’acquirente non ha contrassegnato l’immobile come Interessato

→ L’opzione Programma visita non sarà visibile. Ti consigliamo di chiedere all’acquirente di aggiornare prima lo stato.

Disponibilità non chiara

→ Conferma l’orario in chat prima di programmare per evitare continui riprogrammazioni.

Rischio di overbooking

→ Usa la vista calendario per controllare eventuali conflitti prima di aggiungere nuovi eventi.

La disciplina nella denominazione è importante

→ Usa nomi evento chiari e specifici per immobile per mantenere il calendario leggibile man mano che il volume cresce.

Calendario = livello di esecuzione

→ Note e chat forniscono contesto; il calendario serve per gli impegni. Se non è sul calendario, non è confermato.