Crea il tuo primo portfolio in 5 minuti!

TL;DR

Creare un portfolio ti permette di raggruppare gli immobili attorno a un determinato acquirente o progetto, aiutandoti a rimanere organizzato, allineare gli annunci alle esigenze del cliente e condividere con sicurezza una selezione curata di opzioni.

Quando usarlo

Prendi in considerazione la creazione di un nuovo portfolio quando:

Inizi a lavorare con un nuovo acquirente o investitore
Desideri organizzare gli immobili per un brief specifico (località, budget, tempistiche)
Hai bisogno di una raccolta pulita e condivisibile di annunci per la revisione da parte del cliente
Stai conducendo ricerche in parallelo per più clienti o scenari

Istruzioni passo per passo

Vai alla pagina dei tuoi Portfolio

Questa funge da hub centrale per tutti i portfolio acquirenti.

Fai clic su *Create Portfolio*

Si aprirà un modulo che ti chiederà di inserire i dettagli del portfolio.

Inserisci le informazioni del portfolio

Compila i seguenti campi:

Nome del Portfolio

Usa un nome chiaro e descrittivo per un facile riconoscimento.

Esempi:

“Appartamenti Centro Lisbona Q1 2026”

“Famiglia Silva – Immobili Costieri”

Informazioni sul Cliente

Aggiungi l’indirizzo email del cliente. Verrà utilizzato per condividere il portfolio e per le comunicazioni rivolte al cliente.

Area di Interesse

Seleziona la città, la zona o la regione di interesse del cliente. Questo aiuta a filtrare e organizzare in seguito gli annunci pertinenti.

Budget e Valuta

Definisci la fascia di budget del cliente e la valuta. Questo garantisce che tutti gli immobili siano in linea con le aspettative economiche.

Data di Chiusura Obiettivo

Scegli la data di chiusura desiderata. Questo aiuta a dare priorità alle opportunità e alle trattative sensibili al tempo.

Descrizione dell’Acquirente

Descrivi chiaramente cosa sta cercando il cliente. Includi:

Località o quartieri preferiti
Tipologia di immobile (appartamento, casa, commerciale, ecc.)
Considerazioni o flessibilità sul budget
Numero di camere da letto e bagni
Caratteristiche imprescindibili (parcheggio, spazi esterni, vicinanza alle scuole, vista, ascensori, ecc.)

Salva il portfolio

Una volta salvato, il portfolio è pronto per l’aggiunta e la gestione degli immobili.

Problemi comuni & consigli

Nomi del portfolio vaghi

→ Usa nomi che includano località, cliente o periodo di riferimento per evitare confusione in seguito.

Descrizione dell’acquirente incompleta

→ Una descrizione chiara migliora il matching degli immobili e rafforza la fiducia del cliente.

Budget non allineato con la zona

→ Ricontrolla il budget rispetto alla realtà di mercato per evitare annunci irrilevanti.

Email del cliente errata

→ Verifica l’email prima di creare il portfolio per garantire condivisioni e comunicazioni senza intoppi.

Sovraccaricare un solo portfolio

→ Valuta la creazione di più portfolio per scenari diversi invece di mescolare obiettivi differenti.