Come condividere un portfolio con il mio cliente

TL;DR

Condividi un portfolio con un clic. Il tuo cliente riceve accesso sicuro via email, può rivedere gli immobili e lasciare feedback, mentre le tue note private e i dettagli del venditore restano riservati.

Quando usarlo

Valuta di usarlo quando sei pronto a:

Presentare a un acquirente una selezione curata di immobili
Raccogliere feedback strutturato dal cliente (cosa piace, cosa non piace, domande)
Collaborare senza inviare PDF, link o screenshot WhatsApp
Mantenere un confine professionale tra ciò che è rivolto al cliente e le note interne

Se stai per fissare le visite o restringere le opzioni, è il momento giusto.

Istruzioni passo per passo

Apri il portfolio che desideri condividere.
Clicca il pulsante Share all’interno del portfolio.
Conferma l’indirizzo email del cliente.
PropWise invia automaticamente un’email con le istruzioni per l’accesso sicuro.

Questo processo non richiede configurazioni manuali o allegati.

Opzione 2: Condividere di nuovo o reinviare l’accesso (Ideale per follow-up o email smarrite)

Apri il portfolio condiviso.
Clicca il link Shared sotto Prepared for.
Questo copia l’URL del portfolio, che puoi inviare via email.
Invia di nuovo l’accesso.

È utile quando i clienti non vedono la prima email o cambiano casella di posta.

Cosa può vedere il tuo cliente

Il tuo cliente può:

Visualizzare tutti gli immobili selezionati nel portfolio
Aprire i dettagli degli immobili e i documenti allegati
Confrontare le opzioni
Lasciare feedback e commenti

Il tuo cliente non può vedere:

Le tue note private
I dettagli del venditore o dell’agente del venditore
I commenti interni destinati al tuo team

Questa separazione è intenzionale. Protegge la tua posizione negoziale e mantiene la comunicazione chiara.

Problemi comuni & suggerimenti

Il cliente non ha ricevuto l’email

→ Consigliamo di chiedergli di controllare la posta indesiderata o di reinviare tramite il pulsante Share.

Più clienti su un unico portfolio

→ Suggeriamo di condividere solo con i decisori confermati per evitare caos nei feedback.

Verifica di accuratezza

→ Rivedi sempre il portfolio come se fossi l’acquirente prima di condividerlo. Ciò che è ovvio per te potrebbe non esserlo per loro.

Suggerimento sulle performance

→ Meno immobili, ma meglio selezionati, portano a decisioni più rapide. Condividere 30 annunci può rallentare gli acquirenti.