Come duplicare un portafoglio

TL;DR

Duplica un portafoglio esistente per riutilizzarne struttura e annunci per un nuovo cliente—senza trasferire vecchie note, chat o documenti. Questo è il modo più rapido per creare un nuovo portafoglio pulito per un acquirente con esigenze simili.

Quando usarlo

Prendi in considerazione la duplicazione di un portafoglio quando:

Stai lavorando con acquirenti che hanno profili o criteri di ricerca simili
Vuoi risparmiare tempo invece di creare un portafoglio da zero
Stai ricominciando una ricerca con un nuovo cliente ma una struttura già collaudata

Pensalo come clonare la struttura, non la cronologia.

Istruzioni passo per passo

Vai alla Dashboard Portafogli.
Trova il portafoglio che desideri duplicare.
Clicca sul menu con tre puntini sulla scheda del portafoglio.
Seleziona Duplica.
Nella finestra modale che si apre, inserisci i nuovi dettagli del portafoglio (nome, informazioni del cliente, ecc.).
Conferma per creare il portafoglio duplicato.

Cosa viene copiato e cosa viene azzerato

Copiato:

Struttura del portafoglio
Annunci (come immobili importati)

Azzerato (nuovo inizio):

Descrizioni degli immobili
Documenti caricati
Note private
Cronologia chat
Qualsiasi modifica specifica dell’acquirente

Questo garantisce che il nuovo portafoglio si comporti come se gli annunci fossero appena stati importati—nessuna perdita di dati, nessuna confusione.

Problemi comuni e suggerimenti