Come archiviare un portfolio
TL;DR
L’archiviazione di un portafoglio lo rimuove dal tuo workspace attivo una volta concluso il processo di acquisto da parte del buyer. Questo aiuta a mantenere la dashboard ordinata e focalizzata. L’archiviazione è permanente per gli utenti e solo il supporto può annullarla.Quando usarla
Archivia un portafoglio quando:
- Un buyer ha completato l’acquisto
- Una ricerca è definitivamente chiusa o abbandonata
- Vuoi rimuovere i portafogli inattivi dalla tua vista attiva
Ti consigliamo di non archiviare se c’è la possibilità che il buyer ritorni a breve.
Istruzioni passo per passo
- Vai alla Portfolio Dashboard.
- Trova il portafoglio che vuoi archiviare.
- Clicca sul menu con tre puntini nella scheda del portafoglio.
- Seleziona Archive.
- Nella finestra modale che si apre, aggiungi i dettagli di archiviazione (motivo o note).
- Conferma l’azione.
Il portafoglio è ora archiviato e rimosso dai portafogli attivi.
Problemi comuni e suggerimenti
- L’archiviazione è irreversibile (per gli utenti):
Non puoi ripristinare un portafoglio archiviato da solo.
- Archiviato per errore o il buyer è tornato?
Contatta il Supporto PropWise e potremo ripristinarlo per te.
- Best practice:
Aggiungi note chiare nella finestra di archiviazione (ad es. Deal chiuso, Buyer ha messo in pausa la ricerca, Non più attivo) per riferimenti futuri.
- Suggerimento per la gestione del rischio:
Se un buyer è “in pausa” e non completamente chiuso, valuta di mantenere il portafoglio attivo invece di archiviarlo.
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Aggiornato il: 10/04/2026
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