Come aggiungere documenti a una proprietà

TL;DR

Allega contratti, perizie, planimetrie o qualsiasi file rilevante direttamente a un immobile, così tutto è organizzato in un unico posto—ricercabile, condivisibile e facile da gestire.

Quando usarla

Prendi in considerazione l’uso di questa funzione ogni volta che ricevi o generi documenti relativi a un immobile specifico, ad esempio:

Prima o dopo una visita (planimetrie, informative)
Durante la due diligence (relazioni di ispezione, documenti del condominio/HOA)
In fase di trattativa o chiusura (contratti, integrazioni/emendamenti)

Istruzioni passo per passo

Opzione 1: Caricamento dalla Vista Immobile (Ideale per la maggior parte dei flussi di lavoro)

Apri il tuo portafoglio.
Clicca sull’immobile a cui vuoi allegare i documenti.
Vai alla sezione Documenti all’interno dell’immobile.
Clicca su Paperclip.
Seleziona i file dal tuo computer (PDF, immagini o formati supportati).
Attendi il completamento del caricamento. Il documento è ora allegato a quell’immobile.

Opzione 2: Caricamento dalla Chat dell’Immobile (Ideale quando vuoi avvisare il cliente)

Apri il tuo portafoglio.
Clicca sull’immobile a cui vuoi allegare i documenti.
Vai alla sezione Chat all’interno dell’immobile.
Clicca su Paperclip.
Seleziona i file dal tuo computer (PDF, immagini o formati supportati).
Attendi il completamento del caricamento. Il documento è ora allegato a quell’immobile.

Opzione 3: Caricamento tramite Drag & Drop (Ideale per la velocità)

Apri il tuo portafoglio.
Clicca sull’immobile a cui vuoi allegare i documenti.
Vai alla sezione Chat all’interno dell’immobile.
Trascina e rilascia il file direttamente nell’area di caricamento.
Rilascia per avviare il caricamento. I documenti vengono allegati automaticamente.

Problemi comuni e suggerimenti

Visibilità dei file: I clienti possono vedere solo i documenti destinati a loro. Le tue note private restano nascoste.
Selezione dell’immobile: Assicurati di trovarti all’interno dell’immobile corretto prima di caricare.
Disciplina nei nomi: Rinomina chiaramente i file (ad es. Relazione_Ispezione_Alameda_2026.pdf) per ridurre al minimo la confusione in seguito.
Controllo delle versioni: Carica le versioni aggiornate invece di sostituire i file, per mantenere lo storico.
Prestazioni: I PDF di grandi dimensioni si caricano meglio con connessioni stabili—se possibile, evita hotspot mobili.