Cómo invitar y gestionar el acceso de clientes en PropWise

TL;DR

Para invitar a un cliente, simplemente puedes compartir el portafolio. PropWise gestiona automáticamente la invitación, los permisos de acceso y la administración continua del acceso, eliminando la necesidad de configurar usuarios manualmente.

Cuándo usar esto

Considera usar esto cuando quieras:

Dar a un comprador acceso a su portafolio de propiedades
Iniciar la colaboración con el cliente (comentarios, feedback, revisión de documentos)
Evitar invitaciones manuales de usuarios, contraseñas o complejidades de permisos

Si ya has creado un portafolio, ya casi has terminado.

Instrucciones paso a paso

Compartir un portafolio (Lo mejor para todo acceso de clientes)

Abre el portafolio que deseas compartir.
Haz clic en Share.
Confirma la dirección de correo electrónico del cliente.
Envía la invitación.

PropWise se encargará del resto.

Qué ocurre automáticamente

Una vez que compartes el portafolio:

Se crea acceso seguro automáticamente.
El cliente recibe un enlace al portafolio mediante una invitación por correo electrónico.
El siguiente paso para el cliente es seleccionar su correo electrónico parcialmente oculto.
Se le envía un código de seguridad, que puede usar para entrar al portafolio.
El cliente solo ve lo que tiene permiso para ver.
No se requieren contraseñas, roles ni pasos de configuración por tu parte.
El acceso permanece activo mientras el portafolio esté compartido.

Este enfoque minimiza errores al reducir los controles.

Lo que los clientes pueden y no pueden ver

Los clientes pueden:

Ver todas las propiedades compartidas
Ver actualizaciones de propiedades en tiempo real
Comentar y dar feedback
Ver documentos compartidos y resúmenes de IA

Los clientes no pueden:

Ver tus notas privadas
Ver etiquetas internas o contexto solo para agentes
Ver datos del vendedor o del agente del vendedor
Modificar anuncios o la estructura del portafolio

Esta separación está diseñada para proteger tu flujo de trabajo.

Gestionar el acceso (sin gestionar el acceso)

No hay una pantalla de “gestión de usuarios” separada para clientes. El acceso se controla completamente por el estado del portafolio:

Portafolio compartido → el cliente tiene acceso
Portafolio no compartido → sin acceso

Este diseño ayuda a prevenir:

Usuarios huérfanos
Sobrecompartir por accidente
Desviaciones de permisos con el tiempo

PropWise mantiene esto simple de forma intencional.

Problemas comunes y consejos

¿Se usó un correo electrónico incorrecto?

Añade el correo electrónico correcto del cliente y vuelve a compartir.

¿El cliente dice que no puede ver las actualizaciones?

Puede que necesite actualizar o volver a abrir el portafolio. Las actualizaciones se sincronizan automáticamente.

¿Múltiples compradores (cónyuge, asesor)?

Añádelos como compradores adicionales a través del portafolio. Cada uno recibe su propio acceso.

Preocupación de seguridad:

El acceso está limitado al portafolio, no a toda la cuenta. Un portafolio no concede acceso a otros.