Hoe voegt u extra kopers toe aan een portefeuille?

TL;DR

Je kunt een echtgenoot, partner of vertrouwde adviseur toevoegen aan een bestaand portfolio zodat zij woningen kunnen bekijken en op één lijn blijven, zonder dat ze toegang op makelaarsniveau krijgen. Alleen makelaars kunnen dit doen, en toegevoegde kopers ontvangen automatisch een introductiemail.

Wanneer je dit gebruikt

Overweeg dit te gebruiken wanneer:

De primaire koper een echtgenoot of partner wil toevoegen
Een financieel adviseur, advocaat of consultant inzage nodig heeft
Beslissingen worden vertraagd omdat belanghebbenden niet naar dezelfde woningen kijken
Je minder zijgesprekken en betere afstemming wilt

Belangrijke regel: Kopers kunnen zelf geen andere kopers toevoegen. Dit is bewust voorbehouden aan de makelaar.

Stapsgewijze instructies

Beste voor: Echtgenoten, partners of adviseurs die geen makelaar zijn

Open het betreffende Portfolio.
Zoek het gedeelte Prepared for bovenaan de pagina.
Klik op het kaartpictogram achter de naam van de klant.
Klik in de weergave die opent onder Email op de +.
Er wordt een nieuw veld aangemaakt.
Voer het e-mailadres van de extra persoon in.
Sla de wijzigingen op.

Wat gebeurt er daarna

De extra koper wordt direct toegevoegd.
Hij/zij ontvangt een automatische introductiemail met instructies voor toegang.
Hij/zij kan woningen bekijken en de zoektocht volgen zonder toegang tot gegevens die alleen voor makelaars zijn.

Veelvoorkomende problemen & tips

“Mijn koper kan zijn/haar partner niet toevoegen”

→ Dit is zoals bedoeld. Alleen makelaars kunnen extra kopers toevoegen. Dit voorkomt misbruik van toegang en waarborgt compliance.

Geen e-mail ontvangen?

→ Vraag de toegevoegde koper om spam of reclame/promoties te controleren. Je kunt hem/haar indien nodig opnieuw toevoegen.

Verwarring tussen koper- en co-makelaar-rollen

→ Kopers = kijkers/reageerders
→ Co-makelaars = interne samenwerkers (alleen met Team-add-on)

Privacycheck

→ Extra kopers hebben geen toegang tot:

Privénotities van de makelaar
Gegevens van de verkoper of de verkopend makelaar
Best practice

→ Voeg alle beslissers bij voorkeur vroeg toe. Late toevoegingen vertragen vaak het closingproces.