Hoe gebruikt u de portfoliokalender

TL;DR

Wanneer je dit gebruikt

Overweeg de Portfolioagenda te gebruiken wanneer:

• Een koper een woning heeft gemarkeerd als Geïnteresseerd
• Je meerdere bezichtigingen over verschillende woningen coördineert
• Je één centrale bron voor rondleidingen wilt in plaats van te vertrouwen op chats, notities of externe agenda’s
• Je inzicht wilt in alle geplande activiteiten binnen een portefeuille

Stapsgewijze instructies

Optie 1: Plan een bezichtiging vanuit een woning (Beste voor koper-gestuurde rondleidingen)

Deze optie is geschikt wanneer een koper al interesse in een specifieke woning heeft getoond.

1. Open de Portefeuille.

2. Ga naar de woning die door de koper als Geïnteresseerd is gemarkeerd.

3. Bekijk de kopernotities of chat om beschikbaarheid te bevestigen.

• Als de timing niet duidelijk is, overweeg dan om de koper eerst in de chat te vragen voordat je plant.

4. Scroll onder de woningbeschrijving.

5. Klik op Bezichtiging plannen.

6. Selecteer:

• Geef het evenement een naam
• Datum
• Tijd
• Duur

7. Sla het evenement op.

De bezichtiging is nu direct gekoppeld aan die woning en verschijnt in de Portfolioagenda.

Optie 2: Maak een evenement vanuit de Portfolioagenda (Beste voor makelaar-gestuurde planning)

Deze optie is ideaal wanneer je vooruit wilt plannen of meerdere bezichtigingen in één keer wilt inplannen.

1. Open de Portefeuille.

2. Ga naar het tabblad Agenda.

3. Klik op de ＋ (plus)-knop.

4. Voer in:

• Naam van het evenement (bijv. Bezichtiging appartement Alcântara)
• Datum en tijd
• Gekoppelde woning

5. Sla het evenement op.

Deze aanpak is handig om een volledige bezichtigingsdag of -week vooraf te structureren.

Veelvoorkomende problemen & tips

• Koper heeft de woning niet als Geïnteresseerd gemarkeerd

→ De optie Bezichtiging plannen zal niet zichtbaar zijn. We raden aan de koper eerst te vragen om de status bij te werken.

• Onzekere beschikbaarheid

→ Bevestig de timing in de chat voordat je plant om eindeloze herplanningen te voorkomen.

• Risico op overboeking

→ Gebruik de agendaview om op conflicten te controleren voordat je nieuwe evenementen toevoegt.

• Consistente naamgeving is belangrijk

→ Gebruik duidelijke, woningspecifieke namen voor evenementen om de leesbaarheid van de agenda te behouden naarmate het volume toeneemt.

• Agenda = uitvoeringslaag

→ Notities en chats geven context; de agenda is voor afspraken. Staat het niet in de agenda, dan is het niet bevestigd.

Gerelateerde artikelen

• How to Schedule Property Viewings
• How Buyers Mark Properties as Interested
• How to Add Notes to a Property
• Portfolio Management Best Practices

Bijgewerkt op: 22/06/2026