Hoe nodig je klanten uit en beheer je hun toegang in PropWise

TL;DR

Om een klant uit te nodigen, kun je eenvoudig de portefeuille delen. PropWise beheert automatisch de uitnodiging, toegangsrechten en het doorlopend toegangsbeheer, zodat handmatige gebruikersinstellingen niet nodig zijn.

Wanneer je dit gebruikt

Overweeg dit te gebruiken wanneer je:

Een koper toegang wilt geven tot zijn/haar vastgoedportefeuille
Samenwerking met de klant wilt starten (reacties, feedback, documentreview)
Handmatige gebruikersuitnodigingen, wachtwoorden of complexe rechten wilt vermijden

Als je een portefeuille hebt aangemaakt, ben je al bijna klaar.

Stapsgewijze instructies

Een portefeuille delen (Beste optie voor alle klanttoegang)

Open de portefeuille die je wilt delen.
Klik op Share.
Bevestig het e-mailadres van de klant.
Verstuur de uitnodiging.

PropWise regelt de rest.

Wat er automatisch gebeurt

Zodra je de portefeuille deelt:

Wordt er automatisch beveiligde toegang aangemaakt.
Ontvangt de klant een link naar de portefeuille via een e-mailuitnodiging.
De volgende stap voor de klant is het selecteren van zijn/haar deels verborgen e-mailadres.
Er wordt een beveiligingscode naar hen verzonden, die ze kunnen gebruiken om de portefeuille te openen.
De klant ziet alleen wat hij/zij mag zien.
Er zijn geen wachtwoorden, rollen of instelstappen van jouw kant nodig.
De toegang blijft actief zolang de portefeuille gedeeld wordt.

Deze aanpak minimaliseert fouten door het aantal handelingen te beperken.

Wat klanten wel en niet kunnen zien

Klanten kunnen:

Alle gedeelde objecten bekijken
Vastgoedupdates in realtime zien
Reageren en feedback geven
Gedeelde documenten en AI-samenvattingen bekijken

Klanten kunnen niet:

Je privénotities zien
Interne tags of alleen-voor-makelaars-context zien
Gegevens van verkoper of verkopend makelaar zien
Aanbodteksten of de structuur van de portefeuille wijzigen

Deze scheiding is ontworpen om je workflow te beschermen.

Toegang beheren (zonder toegang te beheren)

Er is geen apart “gebruikersbeheer”-scherm voor klanten. Toegang wordt volledig bepaald door de status van de portefeuille:

Portefeuille gedeeld → klant heeft toegang
Portefeuille niet gedeeld → geen toegang

Dit ontwerp helpt om te voorkomen:

Weesgebruikers (orphaned users)
Per ongeluk te veel delen
Geleidelijke verschuiving van rechten in de tijd

PropWise houdt dit bewust eenvoudig.

Veelvoorkomende problemen & tips

Verkeerd e-mailadres gebruikt?

Voeg het juiste e-mailadres van de klant toe en deel opnieuw.

Klant zegt dat hij/zij geen updates ziet?

Mogelijk moet de klant de portefeuille verversen of opnieuw openen. Updates worden automatisch gesynchroniseerd.

Meerdere kopers (partner, adviseur)?

Voeg hen toe als extra kopers via de portefeuille. Iedereen krijgt eigen toegang.

Beveiligingsvraag:

Toegang is beperkt tot de portefeuille, niet tot het volledige account. Eén portefeuille geeft geen toegang tot andere portefeuilles.