Come invitare e gestire l’accesso dei clienti in PropWise

TL;DR

Per invitare un cliente, puoi semplicemente condividere il portfolio. PropWise gestisce automaticamente l’invito, i permessi di accesso e la gestione continuativa degli accessi, eliminando la necessità di configurare manualmente gli utenti.

Quando usarlo

Valuta di usarlo quando vuoi:

Fornire a un acquirente l’accesso al proprio portfolio immobiliare
Avviare la collaborazione con il cliente (commenti, feedback, revisione documenti)
Evitare inviti manuali, password o complessità di permessi

Se hai creato un portfolio, sei già quasi arrivato alla fine.

Istruzioni passo per passo

Condividere un portfolio (Ideale per tutto l’accesso clienti)

Apri il portfolio che desideri condividere.
Clicca su Condividi.
Conferma l’indirizzo email del cliente.
Invia l’invito.

PropWise si occuperà del resto.

Cosa accade automaticamente

Una volta che condividi il portfolio:

L’accesso sicuro viene creato automaticamente.
Il cliente riceve un link al portfolio tramite invito via email.
Il passo successivo per il cliente è selezionare la propria email parzialmente nascosta.
Gli viene inviato un codice di sicurezza, che può usare per entrare nel portfolio.
Il cliente vede solo ciò che è autorizzato a vedere.
Non sono richieste da parte tua password, ruoli o passaggi di configurazione.
L’accesso rimane attivo finché il portfolio è condiviso.

Questo approccio riduce gli errori diminuendo i controlli necessari.

Cosa i clienti possono e non possono vedere

I clienti possono:

Visualizzare tutti gli immobili condivisi
Vedere gli aggiornamenti sugli immobili in tempo reale
Commentare e fornire feedback
Visualizzare i documenti condivisi e i riepiloghi AI

I clienti non possono:

Vedere le tue note private
Vedere tag interni o contesto riservato agli agenti
Vedere i dettagli del venditore o dell’agente del venditore
Modificare gli annunci o la struttura del portfolio

Questa separazione è progettata per proteggere il tuo flusso di lavoro.

Gestire l’accesso (senza gestire l’accesso)

Non esiste una schermata separata di “gestione utenti” per i clienti. L’accesso è interamente controllato dallo stato del portfolio:

Portfolio condiviso → il cliente ha accesso
Portfolio non condiviso → nessun accesso

Questo design aiuta a prevenire:

Utenti orfani
Condivisioni eccessive accidentali
Deriva dei permessi nel tempo

PropWise mantiene intenzionalmente questo aspetto semplice.

Problemi comuni e suggerimenti

È stata usata l’email sbagliata?

Aggiungi l’email corretta del cliente e condividi di nuovo.

Il cliente dice che non vede gli aggiornamenti?

Potrebbe dover aggiornare o riaprire il portfolio. Gli aggiornamenti si sincronizzano automaticamente.

Più acquirenti (coniuge, consulente)?

Aggiungili come acquirenti aggiuntivi tramite il portfolio. Ognuno riceve il proprio accesso.

Problema di sicurezza:

L’accesso è limitato al singolo portfolio, non all’intero account. Un portfolio non concede accesso agli altri.