Artikel über: Mit Kunden zusammenarbeiten

So verwenden Sie den Portfolio-Kalender

TL;DR

Der Portfolio-Kalender ermöglicht es dir, alle Besichtigungen und wichtige Käufer-Termine an einem Ort zu planen, zu verfolgen und zu verwalten – direkt mit bestimmten Objekten und Portfolios verknüpft. Das reduziert Hin-und-her-Kommunikation, verhindert Doppelbuchungen und hält deine Käufersuche reibungslos am Laufen.

Wann du ihn verwenden solltest

Nutze den Portfolio-Kalender, wenn:

Ein Käufer ein Objekt als Interessiert markiert hat
Du mehrere Besichtigungen über verschiedene Objekte hinweg koordinierst
Du eine zentrale, verlässliche Quelle für Touren bevorzugst, statt dich auf Chats, Notizen oder externe Kalender zu stützen
Du Transparenz über alle geplanten Aktivitäten in einem Portfolio suchst

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Option 1: Eine Besichtigung direkt vom Objekt aus planen (am besten für käufergesteuerte Touren)

Diese Option eignet sich, wenn ein Käufer bereits Interesse an einem bestimmten Objekt gezeigt hat.

Öffne das Portfolio.

Gehe zu dem Objekt, das vom Käufer als Interessiert markiert wurde.

Prüfe Käufernotizen oder den Chat, um die Verfügbarkeit zu bestätigen.

Wenn der Zeitpunkt unklar ist, frage den Käufer am besten zuerst im Chat, bevor du planst.

Scrolle unter die Objektbeschreibung.

Klicke auf Besichtigung planen.

Wähle:

Benenne das Ereignis
Datum
Uhrzeit
Dauer

Speichere das Ereignis.

Die Besichtigung ist nun direkt mit diesem Objekt verknüpft und erscheint im Portfolio-Kalender.

Option 2: Ein Ereignis aus dem Portfolio-Kalender heraus erstellen (am besten für maklergesteuerte Planung)

Diese Option ist ideal, wenn du im Voraus planen oder mehrere Besichtigungen im Block terminieren möchtest.

Öffne das Portfolio.

Wechsle zum Tab Kalender.

Klicke auf die ＋ (Plus)-Schaltfläche.

Gib ein:

Ereignisname (z. B. Besichtigung Wohnung Alcântara)
Datum und Uhrzeit
Zugehöriges Objekt

Speichere das Ereignis.

Dieser Ansatz eignet sich gut, um einen kompletten Besichtigungstag oder eine -woche im Voraus zu strukturieren.

Häufige Probleme & Tipps

Käufer hat das Objekt nicht als Interessiert markiert

→ Die Option „Besichtigung planen“ ist nicht sichtbar. Bitte den Käufer, den Status zuerst zu aktualisieren.

Unklare Verfügbarkeit

→ Kläre den Zeitpunkt im Chat, bevor du planst, um ständige Umbuchungen zu vermeiden.

Risiko von Überbuchungen

→ Nutze die Kalenderansicht, um vor dem Hinzufügen neuer Ereignisse auf Konflikte zu prüfen.

Konsequente Benennung ist wichtig

→ Verwende klare, objektbezogene Ereignisnamen, um die Lesbarkeit des Kalenders bei wachsendem Volumen zu erhalten.

Kalender = Umsetzungsebene

→ Notizen und Chats liefern Kontext; der Kalender steht für Verbindlichkeit. Wenn es nicht im Kalender steht, ist es nicht bestätigt.