So synchronisieren Sie Einträge aus Ihrem CRM

TL;DR

Ziehen Sie Inserate direkt aus Ihrem verbundenen CRM in ein PropWise-Portfolio, ohne erneute Dateneingabe oder Copy & Paste. Dieser Ansatz sorgt für Datenkonsistenz und spart Zeit beim Erstellen oder Aktualisieren von Portfolios.

Wann Sie dies verwenden sollten

Nutzen Sie diesen Workflow, wenn:

Ihre Inserate bereits in einem verbundenen CRM vorliegen.
Sie manuelle Eingaben oder doppelte Daten vermeiden möchten.
Sie ein Portfolio mit Objekten aktualisieren, die Sie an anderer Stelle verwalten.

Wenn die Daten upstream vorhanden sind, müssen sie downstream nicht erneut erstellt werden.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Öffnen Sie das Portfolio, dem Sie Inserate hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf Import Listing.
Wählen Sie From CRM.
Wählen Sie die Inserate aus Ihrem verbundenen CRM-System aus.
Bestätigen Sie den Import.

Die ausgewählten Inserate werden dem Portfolio sofort hinzugefügt.

Nur für Premium- und Enterprise-Nutzer verfügbar. Interessiert an dieser Funktion? Kontaktieren Sie uns!

Häufige Probleme & Tipps

CRM nicht verbunden

Wenn die Option From CRM nicht verfügbar ist, ist Ihre CRM-Integration möglicherweise nicht eingerichtet. Wir empfehlen, Ihr CRM zuerst zu verbinden.

Fehlende Inserate

Es werden nur Inserate angezeigt, die in Ihrem CRM verfügbar und von der Integration unterstützt werden. Bitte prüfen Sie die CRM-Berechtigungen und den Status der Inserate.

Prüfung der Datenkonsistenz

Importierte Inserate spiegeln die CRM-Daten zum Zeitpunkt des Imports wider. Wenn sich Details später im CRM ändern, sollten Sie einen erneuten Import oder eine manuelle Aktualisierung in Betracht ziehen.

Best Practice