So fügen Sie Dokumente zu einer Immobilie hinzu

TL;DR

Hängen Sie Verträge, Gutachten, Grundrisse oder andere relevante Dateien direkt an ein Objekt an, damit alles an einem Ort organisiert ist – durchsuchbar, teilbar und leicht zu verwalten.

Wann Sie dies verwenden sollten

Nutzen Sie diese Funktion immer dann, wenn Sie Dokumente zu einem bestimmten Objekt erhalten oder erstellen, zum Beispiel:

Vor oder nach einer Besichtigung (Grundrisse, Offenlegungen)
Während der Due-Diligence-Phase (Gutachten, Unterlagen der Eigentümergemeinschaft/HOA)
Während der Verhandlung oder beim Closing (Verträge, Nachträge)

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Option 1: Upload aus der Objektansicht (Am besten für die meisten Workflows)

Öffnen Sie Ihr Portfolio.
Klicken Sie auf das Objekt, dem Sie Dokumente hinzufügen möchten.
Navigieren Sie im Objekt zum Bereich Documents.
Klicken Sie auf Paperclip.
Wählen Sie Dateien von Ihrem Computer aus (PDF, Bilder oder unterstützte Formate).
Warten Sie, bis der Upload abgeschlossen ist. Das Dokument ist nun diesem Objekt zugeordnet.

Option 2: Upload aus dem Objekt-Chat (Am besten, wenn Sie den Kunden darüber informieren möchten)

Öffnen Sie Ihr Portfolio.
Klicken Sie auf das Objekt, dem Sie Dokumente hinzufügen möchten.
Navigieren Sie im Objekt zum Bereich Chat.
Klicken Sie auf Paperclip.
Wählen Sie Dateien von Ihrem Computer aus (PDF, Bilder oder unterstützte Formate).
Warten Sie, bis der Upload abgeschlossen ist. Das Dokument ist nun diesem Objekt zugeordnet.

Option 3: Drag-&-Drop-Upload (Am besten für Geschwindigkeit)

Öffnen Sie Ihr Portfolio.
Klicken Sie auf das Objekt, dem Sie Dokumente hinzufügen möchten.
Navigieren Sie im Objekt zum Bereich Chat.
Ziehen Sie die Datei per Drag & Drop direkt in die Upload-Zone.
Lassen Sie los, um den Upload zu starten. Dokumente werden automatisch angehängt.

Häufige Probleme & Tipps

Sichtbarkeit von Dateien: Kunden können nur die für sie bestimmten Dokumente sehen. Ihre privaten Notizen bleiben verborgen.
Objektauswahl: Stellen Sie sicher, dass Sie sich im richtigen Objekt befinden, bevor Sie hochladen.
Benennungsdisziplin: Benennen Sie Dateien eindeutig um (z. B. Inspection_Report_Alameda_2026.pdf), um spätere Verwechslungen zu vermeiden.
Versionskontrolle: Laden Sie aktualisierte Versionen hoch, anstatt Dateien zu ersetzen, um die Historie zu erhalten.
Performance: Große PDFs laden am besten bei stabiler Internetverbindung – vermeiden Sie nach Möglichkeit mobile Hotspots.