So fügen Sie Dokumente zu einem Portfolio hinzu

TL;DR

Hängen Sie Ausweise oder andere unterstützende Dateien direkt an ein Portfolio an, damit Käufer und Beteiligte alles an einem sicheren Ort prüfen können – ohne endlose E‑Mail‑Verläufe und Chat‑Chaos.

Wann Sie dies verwenden sollten

Nutzen Sie diese Funktion immer dann, wenn Dokumente für die Entscheidungsfindung des Käufers oder den Transaktionsablauf relevant sind, unter anderem:

Wenn ein Käufer rechtliche, technische oder finanzielle Unterlagen anfordert
Bei der Zusammenarbeit mit Ehepartnern, Beratern oder internen Teammitgliedern
Wenn Sie alle dealbezogenen Dateien an einem Ort zentralisieren möchten

Wenn Dokumente in E‑Mails, Drive‑Links oder Chat‑Apps liegen, geht Ihnen möglicherweise Kontext verloren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Option 1: Dokumente innerhalb eines Portfolios hochladen (am besten für deal-spezifische Dateien)

Öffnen Sie das Portfolio, mit dem Sie arbeiten möchten.
Navigieren Sie im Portfolio zum Bereich Chat und Updates.
Klicken Sie auf das Büroklammer-Symbol unten rechts.
Wählen Sie Dateien von Ihrem Computer aus (PDF, Bilder oder andere unterstützte Formate).
Bestätigen Sie den Upload. Das Dokument wird sofort am Portfolio angehängt und ist für berechtigte Nutzer sichtbar.

Verwenden Sie dies für:

Inspirationsdateien vom Kunden
Verträge
Lizenzen
Ausweise und Compliance-Dokumente
Jede Datei, die zu diesem spezifischen Käufer oder Deal gehören soll

Option 2: Dokumente auf Objektebene anhängen (am besten für objekt-spezifische Dateien)

Öffnen Sie das Portfolio.
Klicken Sie in eine bestimmte Immobilie.
Gehen Sie in den Bereich Dokumente oder Chat der Immobilie.
Klicken Sie auf die Büroklammer und fügen Sie die relevanten Dateien hinzu.

Verwenden Sie dies für:

Objekt-spezifische Rechtsdokumente
Grundrisse, die zu einem bestimmten Inserat gehören
Technische Spezifikationen oder Sanierungspläne

So bleiben die gemeinsam genutzten Portfoliodokumente übersichtlich, während die Genauigkeit auf Objektebene erhalten bleibt.

Häufige Probleme & Tipps

Käufer können interne Notizen nicht sehen

Nur hochgeladene Dokumente sind sichtbar. Ihre privaten Notizen und verkäuferseitigen Details bleiben verborgen.

Dateinamen sind wichtig

Verwenden Sie eindeutige Namen wie Apartment_A_Grundriss.pdf statt scan_01.pdf. Das reduziert Verwirrung beim Käufer und Rückfragen.

Duplikate vermeiden

Laden Sie nur die aktuellste Version hoch. PropWise entfernt Duplikate nicht automatisch.

Berechtigungen im Blick behalten

Alle Personen, die zum Portfolio hinzugefügt werden (Käufer, Ehepartner, Berater), erhalten Zugriff auf die freigegebenen Dokumente.

Performance-Tipp

Große Dateien laden über stabile Verbindungen schneller hoch. Wir empfehlen, beim Upload großer PDFs auf mobile Hotspots zu verzichten.