Artikel über: Mit Kunden zusammenarbeiten

So fügen Sie weitere Käufer zu einem Portfolio hinzu

TL;DR

Sie können einem bestehenden Portfolio eine:n Ehepartner:in, Partner:in oder vertrauenswürdige:n Berater:in hinzufügen, damit diese Person Objekte einsehen und auf dem Laufenden bleiben kann – ohne Zugriffsrechte auf Makler-Ebene zu erhalten. Nur Makler:innen können dies tun, und hinzugefügte Käufer:innen erhalten automatisch eine Einführungs-E-Mail.

Wann Sie dies verwenden sollten

Nutzen Sie diese Funktion, wenn:

der oder die Hauptkäufer:in eine:n Ehepartner:in oder Partner:in einbeziehen möchte
ein:e Finanzberater:in, Anwält:in oder Consultant Einsicht benötigt
Entscheidungen sich verzögern, weil Beteiligte nicht dieselben Objekte ansehen
Sie weniger Nebenabsprachen und eine bessere Abstimmung anstreben

Wichtige Regel: Käufer:innen können nicht selbst weitere Käufer:innen hinzufügen. Dies ist bewusst nur Makler-gesteuert möglich.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Am besten geeignet für: Ehepartner:innen, Partner:innen oder Berater:innen ohne Maklerrolle

Öffnen Sie das betreffende Portfolio.
Suchen Sie den Bereich Prepared for im oberen Teil der Seite.
Klicken Sie auf das Kartensymbol hinter dem Namen der Kundschaft.
Klicken Sie in der Ansicht, die unter Email erscheint, auf das +.
Es wird ein neues Feld erstellt.
Geben Sie die E-Mail-Adresse der zusätzlichen Person ein.
Speichern Sie die Änderungen.

Was als Nächstes passiert

Die zusätzliche Käuferperson wird sofort hinzugefügt.
Sie erhält eine automatische Einführungs-E-Mail mit Zugriffsanweisungen.
Sie kann Objekte einsehen und die Suche verfolgen, ohne Zugriff auf Makler-exklusive Daten zu haben.

Häufige Probleme & Tipps

„Mein:e Käufer:in kann seine/ihre:n Ehepartner:in nicht hinzufügen“

→ Das ist so vorgesehen. Nur Makler:innen können zusätzliche Käufer:innen hinzufügen. So wird Missbrauch verhindert und Compliance sichergestellt.

Keine E-Mail erhalten?

→ Bitten Sie die hinzugefügte Person, den Spam- oder Werbeordner zu prüfen. Sie können sie bei Bedarf erneut hinzufügen.

Verwechslung von Käufer- vs. Co-Makler-Rollen

→ Käufer:innen = Betrachter:innen/Kommentierende

→ Co-Makler:innen = interne Kollaborateur:innen (nur mit Team-Add-on)

Datenschutz-Check

→ Zusätzliche Käufer:innen haben keinen Zugriff auf:

Private Maklernotizen
Verkäufer- oder Verkäufermakler-Details
Best Practice