Wie man ein Portfolio bearbeitet

TL;DR

Bearbeiten Sie ein bestehendes Portfolio, damit Käuferkriterien, Objekte und Zeitpläne während der Suche aktuell bleiben. Durch das Aktualisieren von Portfolios bleiben sie relevant, Entscheidungen werden schneller getroffen und Missverständnisse mit Ihrem Kunden vermieden.

Wann Sie dies verwenden sollten

Ziehen Sie eine Bearbeitung des Portfolios in Betracht, wenn:

Ein Käufer sein Budget, den Standort oder seine Prioritäten anpasst
Neue Objekte verfügbar werden oder andere irrelevant werden
Sie die Käuferbeschreibung zur besseren Verständlichkeit verfeinern möchten
Sich der Zeitplan des Deals ändert
Sie das Portfolio vorbereiten, um es mit einem Kunden zu teilen oder erneut zu teilen

Wenn ein Portfolio unverändert bleibt, kann es an Relevanz verlieren.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Option 1: Portfoliodetails bearbeiten (Am besten für Änderungen der Kaufabsicht)

Navigieren Sie von Ihrem Dashboard zu Portfolios.
Suchen Sie das Portfolio, das Sie aktualisieren möchten.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü auf der Portfolio-Karte oder in der Zeile (je nach Ansicht).
Wählen Sie Edit.
Aktualisieren Sie eines der folgenden Felder:

Portfolioname
Name oder E-Mail des Käufers
Zielregion
Budget und Währung
Geplantes Abschlussdatum
Käuferbeschreibung (ein besonders wirkungsvolles Feld)

Klicken Sie auf Edit.

Best Practice: Betrachten Sie die Käuferbeschreibung als dynamisches Briefing. Aktualisieren Sie sie, sobald neue Informationen vorliegen. Präzision an dieser Stelle kann später unnötige Besichtigungen reduzieren.

Option 2: Objekte in einem Portfolio bearbeiten (Am besten für Kuratierung)

Öffnen Sie das Portfolio, das Sie aktualisieren möchten.
Suchen Sie das Objekt, das Sie aktualisieren möchten.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü auf der Portfolio-Karte oder in der Zeile (je nach Ansicht).
Wählen Sie Edit.
Aktualisieren Sie beliebige Felder im sich öffnenden Modal.
Klicken Sie auf Edit.

Faustregel: Wenn es Ihnen schwerfällt, die Aufnahme eines Objekts zu rechtfertigen, sollten Sie in Erwägung ziehen, es zu entfernen.

Option 3: Objekte aus einem Portfolio entfernen (Am besten für bessere Entscheidungen)

Öffnen Sie das Portfolio, das Sie aktualisieren möchten.
Suchen Sie das Objekt, das Sie entfernen möchten.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü auf der Portfolio-Karte oder in der Zeile (je nach Ansicht).
Wählen Sie Remove.
Klicken Sie zur Bestätigung auf Remove.

Option 4: Private Notizen bearbeiten (Am besten für interne Nachverfolgung)

Öffnen Sie ein beliebiges Objekt innerhalb des Portfolios.
Aktualisieren Sie Ihre privaten Notizen (Preislogik, Verkäuferkontext, Risiken).
Diese Notizen bleiben für den Käufer unsichtbar.

Hier glänzen erfahrene Makler – Kontext ist verlässlicher als Erinnerung.

Häufige Probleme & Tipps

Änderungen für den Kunden nicht sichtbar?

Schlagen Sie dem Kunden vor, den Link zum Portfolio zu aktualisieren oder erneut zu öffnen.

Käufer ändert ständig seine Meinung?

Unterscheiden Sie klar zwischen Must-haves und Nice-to-haves in der Käuferbeschreibung.

Zu viele Objekte?

Streben Sie 5–9 Listings an, da dieser Bereich eine optimale Entscheidungsfindung unterstützt.

Performance-Tipp:

Regelmäßige Mikro-Updates sind wirkungsvoller als große Überarbeitungen. Aktualisieren Sie, sobald neue Informationen verfügbar sind.