Documenten toevoegen aan een portfolio

TL;DR

Wanneer je dit gebruikt

Overweeg dit te gebruiken wanneer documenten relevant zijn voor de besluitvorming of het transactieproces van de koper, waaronder:

• Wanneer een koper om juridische, technische of financiële documenten vraagt
• Wanneer je samenwerkt met partners, adviseurs of interne teamleden
• Wanneer je alle deal-gerelateerde bestanden op één plek wilt centraliseren

Stapsgewijze instructies

Optie 1: Documenten uploaden vanuit een Portfolio (Beste voor deal-specifieke bestanden)

1. Open de Portfolio waarmee je wilt werken.
2. Ga naar de sectie Chat en Updates binnen de portfolio.
3. Klik op het paperclip-pictogram rechtsonder.
4. Selecteer bestanden vanaf je computer (PDF, afbeeldingen of andere ondersteunde formaten).
5. Bevestig de upload. Het document wordt direct aan de portfolio gekoppeld en is zichtbaar voor geautoriseerde gebruikers.

Gebruik dit voor:

• Inspiratiebestanden van de klant
• Contracten
• Vergunningen
• Identiteitsbewijzen en compliance-documenten
• Elk bestand dat bij deze specifieke koper of deal hoort

Optie 2: Documenten koppelen op property-niveau (Beste voor object-specifieke bestanden)

1. Open de Portfolio.
2. Klik door naar een specifieke Property.
3. Ga naar de Documents- of Chat-sectie van het object.
4. Klik op Paperclip en voeg de relevante bestanden toe.

Gebruik dit voor:

• Object-specifieke juridische documenten
• Plattegronden die bij één listing horen
• Technische specificaties of renovatieplannen

Dit helpt om gedeelde portfoliodocumenten overzichtelijk te houden, terwijl je de nauwkeurigheid op property-niveau behoudt.

Veelvoorkomende problemen & tips

• Kopers kunnen interne notities niet zien

Alleen geüploade documenten zijn zichtbaar. Je privénotities en verkopersinformatie blijven verborgen.

• Bestandsnamen zijn belangrijk

Gebruik duidelijke namen zoals Apartment_A_FloorPlan.pdf in plaats van scan_01.pdf. Dit vermindert verwarring bij kopers en vervolgvragen.

• Voorkom duplicaten

Upload alleen de meest recente versie. PropWise dedupliceert niet automatisch.

• Let op rechten en toegang

Iedereen die aan de portfolio is toegevoegd (kopers, partners, adviseurs) krijgt toegang tot gedeelde documenten.

• Prestatie-tip

Grote bestanden uploaden sneller via een stabiele verbinding. We raden af om mobiele hotspots te gebruiken bij het uploaden van zware PDF’s.

Gerelateerde artikelen

• How to Create Your First Portfolio
• How to Add Properties to a Portfolio
• How to Share a Portfolio with Your Client
• How to Add Additional Buyers to a Portfolio

Bijgewerkt op: 22/06/2026