Een portfolio archiveren
TL;DR
Het archiveren van een portfolio verwijdert het uit je actieve werkomgeving zodra een koopproces is afgerond. Dit helpt je dashboard overzichtelijk en gefocust te houden. Archiveren is permanent voor gebruikers en kan alleen door support worden teruggedraaid.Wanneer je dit gebruikt
Archiveer een portfolio wanneer:
- Een koper zijn aankoop heeft afgerond
- Een zoekopdracht definitief is gesloten of stopgezet
- Je inactieve portfolios uit je actieve weergave wilt verwijderen
We raden af om te archiveren als er een kans is dat de koper binnenkort terugkomt.
Stapsgewijze instructies
- Ga naar het Portfolio Dashboard.
- Zoek het portfolio dat je wilt archiveren.
- Klik op het driepuntjes-menu op de portfolio-kaart.
- Selecteer Archiveer.
- Voeg in de modal die opent de archiveer-details toe (reden of notities).
- Bevestig de actie.
Het portfolio is nu gearchiveerd en verwijderd uit de actieve portfolios.
Veelvoorkomende problemen & tips
- Archiveren is onomkeerbaar (voor gebruikers):
Je kunt een portfolio niet zelf de-archiveren.
- Per ongeluk gearchiveerd of koper is teruggekomen?
Neem contact op met PropWise Support en wij kunnen het voor je de-archiveren.
- Best practice:
Voeg duidelijke notities toe in de archiveer-modal (bijv. Deal gesloten, Koper heeft zoekopdracht gepauzeerd, Niet langer actief) voor toekomstig naslagwerk.
- Tip voor risicobeheer:
Als een koper “on hold” staat in plaats van volledig gesloten, overweeg dan om het portfolio actief te houden in plaats van te archiveren.
Gerelateerde artikelen
Bijgewerkt op: 22/06/2026
Dankuwel!