Artikel über: Mit Kunden zusammenarbeiten

So laden Sie Kunden ein und verwalten deren Zugriff in PropWise

TL;DR

Um einen Kunden einzuladen, können Sie einfach das Portfolio teilen. PropWise verwaltet automatisch die Einladung, Zugriffsrechte und die laufende Zugriffskontrolle, sodass keine manuelle Benutzeranlage erforderlich ist.

Wann Sie dies verwenden sollten

Ziehen Sie dies in Betracht, wenn Sie:

Einem Käufer Zugriff auf sein Immobilienportfolio geben möchten
Die Zusammenarbeit mit Kunden starten möchten (Kommentare, Feedback, Dokumentenprüfung)
Manuelle Benutzereinladungen, Passwörter oder komplexe Berechtigungen vermeiden möchten

Wenn Sie bereits ein Portfolio erstellt haben, sind Sie fast fertig.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ein Portfolio teilen (Am besten für jeglichen Kundenzugriff)

Öffnen Sie das Portfolio, das Sie teilen möchten.
Klicken Sie auf Teilen.
Bestätigen Sie die E-Mail-Adresse des Kunden.
Senden Sie die Einladung.

PropWise kümmert sich um den Rest.

Was automatisch passiert

Sobald Sie das Portfolio teilen:

Wird ein sicherer Zugriff automatisch erstellt.
Der Kunde erhält per E-Mail-Einladung einen Link zum Portfolio.
Der nächste Schritt für den Kunden ist, seine teilweise ausgeblendete E-Mail-Adresse auszuwählen.
Ein Sicherheitscode wird an ihn gesendet, mit dem er das Portfolio betreten kann.
Der Kunde sieht nur das, was er sehen darf.
Von Ihnen sind keine Passwörter, Rollen oder Einrichtungsschritte erforderlich.
Der Zugriff bleibt aktiv, solange das Portfolio geteilt ist.

Dieser Ansatz minimiert Fehler, indem er Steuerungsmöglichkeiten reduziert.

Was Kunden sehen können und was nicht

Kunden können:

Alle geteilten Immobilien ansehen
Immobilienaktualisierungen in Echtzeit sehen
Kommentieren und Feedback geben
Geteilte Dokumente und KI-Zusammenfassungen ansehen

Kunden können nicht:

Ihre privaten Notizen sehen
Interne Tags oder nur für Makler bestimmte Kontexte sehen
Verkäufer- oder Verkäufermakler-Details sehen
Inserate oder die Portfolio-Struktur verändern

Diese Trennung ist darauf ausgelegt, Ihren Workflow zu schützen.

Zugriffsverwaltung (ohne Zugriffsverwaltung)

Es gibt keinen separaten „Benutzerverwaltungs“-Bildschirm für Kunden. Der Zugriff wird vollständig über den Portfolio-Status gesteuert:

Portfolio geteilt → Kunde hat Zugriff
Portfolio nicht geteilt → kein Zugriff

Dieses Design hilft, Folgendes zu verhindern:

Verwaiste Benutzer
Unbeabsichtigtes Überteilen
Berechtigungsabweichungen im Laufe der Zeit

PropWise hält dies bewusst einfach.

Häufige Probleme & Tipps

Falsche E-Mail verwendet?

Fügen Sie die korrekte Kunden-E-Mail hinzu und teilen Sie erneut.

Kunde sagt, er sieht keine Aktualisierungen?

Er muss das Portfolio eventuell aktualisieren oder erneut öffnen. Aktualisierungen werden automatisch synchronisiert.

Mehrere Käufer (Ehepartner, Berater)?

Fügen Sie sie als zusätzliche Käufer über das Portfolio hinzu. Jeder erhält seinen eigenen Zugriff.

Sicherheitsbedenken:

Der Zugriff ist auf das Portfolio begrenzt, nicht auf das gesamte Konto. Ein Portfolio gewährt keinen Zugriff auf andere.