O que é uma carteira no PropWise?

TL;DR

Um portfólio é um espaço de trabalho seguro onde você organiza imóveis para um comprador específico e colabora com ele. Uma intenção de compra corresponde a um portfólio.

O que é isso

No PropWise, um portfólio é a unidade central de trabalho. É uma coleção estruturada de imóveis vinculada a um objetivo específico do comprador e ancorada pelo e-mail do comprador. Pense em um portfólio como um container de missão:

Um comprador
Uma intenção clara
Um lugar para imóveis, documentos e feedback

O e-mail do comprador é essencial para criar um portfólio. Ele serve como base para acesso, compartilhamento e colaboração.

Quando usar isso

Recomendamos usar um portfólio sempre que você buscar clareza, agilidade e menos erros em uma negociação. Cenários típicos incluem:

Onboarding de um novo comprador
Retomar ou resgatar uma busca que travou
Gerenciar vários compradores simultaneamente
Separar diferentes objetivos de compra para o mesmo cliente

Diretriz importante:

Um comprador, um portfólio por intenção.

Se o mesmo comprador tiver múltiplos objetivos, sugerimos criar vários portfólios, por exemplo:

Residência principal vs. imóvel para investimento
Casa de veraneio vs. aluguel de longo prazo
Imóveis em Portugal vs. imóveis em outro país

Use o mesmo e-mail do comprador para portfólios diferentes para garantir uma separação organizada.

Como isso afeta outros recursos

Os portfólios são parte integrante de como o PropWise funciona:

Compartilhamento e acesso - O e-mail do comprador determina quem pode visualizar o portfólio
Colaboração - Os compradores podem revisar imóveis e fornecer feedback sem acessar suas anotações privadas
Organização - Imóveis, documentos e decisões permanecem vinculados ao contexto adequado
Escalabilidade - Vários portfólios evitam contaminação cruzada entre objetivos de compra

Um portfólio bem estruturado é crucial para manter a ordem nos processos seguintes.

Entendimentos equivocados comuns

“Um comprador significa um portfólio para sempre.”

Não é o caso. Um comprador pode (e muitas vezes deve) ter vários portfólios para objetivos diferentes.

“Posso adicionar imóveis primeiro e definir o comprador depois.”

O e-mail do comprador é obrigatório na criação; não é um metadado opcional.

“Um portfólio é só uma pasta.”

Isso é um equívoco. Um portfólio é um ambiente de decisão, não apenas um local de armazenamento.

“Eu devo agrupar imóveis semelhantes de vários compradores.”