Como editar um portfólio

TL;DR

Edite um portfólio existente para manter os critérios do comprador, os imóveis e os prazos precisos conforme a busca evolui. Atualizar portfólios garante relevância, decisões mais rápidas e zero confusão para o seu cliente.

Quando usar isto

Considere editar um portfólio quando:

Um comprador ajusta seu orçamento, localização ou prioridades
Novos imóveis ficam disponíveis ou outros deixam de ser relevantes
Você deseja refinar a descrição do comprador para maior clareza
O cronograma da negociação muda
Você está preparando o portfólio para compartilhar ou voltar a compartilhar com um cliente

Se um portfólio permanecer inalterado, ele pode perder sua relevância.

Instruções passo a passo

Opção 1: Editar detalhes do portfólio (Melhor para mudar a intenção do comprador)

Acesse Portfólios a partir do seu painel.
Encontre o portfólio que deseja atualizar.
Clique no menu de três pontos no cartão do portfólio ou na linha (dependendo da visualização).
Selecione Editar.
Atualize qualquer um dos seguintes itens:

Nome do portfólio
Nome ou e-mail do comprador
Região de interesse
Orçamento e moeda
Data-alvo de fechamento
Descrição do comprador (um campo de alto impacto)

Clique em Editar.

Boa prática: Considere a Descrição do Comprador como um briefing dinâmico. Atualize-a sempre que surgirem novas informações. Precisão aqui pode reduzir visitas desnecessárias depois.

Opção 2: Editar imóveis dentro de um portfólio (Melhor para curadoria)

Abra o portfólio que deseja atualizar.
Encontre o imóvel que deseja atualizar.
Clique no menu de três pontos no cartão do portfólio ou na linha (dependendo da visualização).
Selecione Editar.
Atualize qualquer um dos campos na janela modal que abrir.
Clique em Editar.

Regra prática: Se você tiver dificuldade em justificar a inclusão de um imóvel, considere removê-lo.

Opção 3: Remover imóveis dentro de um portfólio (Melhor para decisões melhores)

Abra o portfólio que deseja atualizar.
Encontre o imóvel que deseja remover.
Clique no menu de três pontos no cartão do portfólio ou na linha (dependendo da visualização).
Selecione Remover.
Clique em Remover para confirmar.

Opção 4: Editar notas privadas (Melhor para controle interno)

Abra qualquer imóvel dentro do portfólio.
Atualize suas notas privadas (lógica de precificação, contexto do vendedor, riscos).
Essas notas permanecem invisíveis para o comprador.

É aqui que corretores seniores se destacam — contexto é mais confiável do que memória.

Problemas comuns e dicas

Edições não visíveis para o cliente?

Sugira que o cliente atualize a página ou reabra o link do portfólio.

Comprador muda de ideia o tempo todo?

Diferencie claramente itens indispensáveis de desejáveis na Descrição do Comprador.

Imóveis demais?

Mire em 5–9 anúncios, pois essa faixa favorece a tomada de decisão ideal.

Dica de performance:

Microedições regulares são mais eficazes do que grandes reescritas. Atualize assim que novas informações estiverem disponíveis.