Como Utilizar o Calendário de Portefólio

TL;DR

O Calendário de Portefólio permite agendar, acompanhar e gerir todas as visitas a imóveis e eventos-chave com compradores num único local, diretamente ligado a imóveis e portefólios específicos. Isto reduz a troca constante de mensagens, evita marcações em duplicado e mantém a pesquisa do comprador a avançar sem problemas.

Quando utilizar

Considere utilizar o Calendário de Portefólio quando:

Um comprador marcou um imóvel como Interessado
Está a coordenar várias visitas em diferentes imóveis
Prefere uma única fonte de verdade para visitas em vez de depender de chats, notas ou calendários externos
Procura visibilidade sobre todas as atividades agendadas num portefólio

Instruções passo a passo

Opção 1: Agendar uma Visita a partir de um Imóvel (Melhor para visitas orientadas pelo comprador)

Esta opção é adequada quando um comprador já demonstrou interesse num imóvel específico.

Abra o Portefólio.
Vá ao imóvel marcado como Interessado pelo comprador.
Reveja as notas do comprador ou o chat para confirmar a disponibilidade.

Se o horário não estiver claro, considere perguntar ao comprador no chat antes de agendar.

Desça abaixo da descrição do imóvel.
Clique em Agendar Visita.
Selecione:

Nome do evento
Data
Hora
Duração

Guarde o evento.

A visita fica agora ligada diretamente a esse imóvel e aparece no Calendário de Portefólio.

Opção 2: Criar um Evento a partir do Calendário de Portefólio (Melhor para planeamento liderado pelo agente)

Esta opção é ideal quando pretende planear com antecedência ou agendar em lote várias visitas.

Abra o Portefólio.
Navegue até ao separador Calendário.
Clique no botão ＋ (mais).
Introduza:

- Nome do evento (por exemplo, Visita ao Apartamento em Alcântara)
- Data e hora
- Imóvel associado

Guarde o evento.

Esta abordagem é útil para estruturar um dia ou semana completa de visitas com antecedência.

Problemas comuns & dicas

O comprador não marcou o imóvel como Interessado

→ A opção Agendar Visita não ficará visível. Recomendamos pedir primeiro ao comprador para atualizar o estado.

Disponibilidade pouco clara

→ Confirme o horário no chat antes de agendar para evitar ciclos de remarcação.

Risco de sobreposição de marcações

→ Utilize a vista de calendário para verificar conflitos antes de adicionar novos eventos.

A disciplina na nomeação é importante

→ Use nomes de eventos claros e específicos ao imóvel para manter a legibilidade do calendário à medida que o volume aumenta.

Calendário = camada de execução

→ Notas e chats fornecem contexto; o calendário serve para compromisso. Se não estiver no calendário, não está confirmado.