Como Editar um Portefólio

TL;DR

Edite um portefólio existente para manter os critérios do comprador, os imóveis e os prazos corretos à medida que a pesquisa evolui. Atualizar portefólios garante relevância, decisões mais rápidas e zero confusão para o seu cliente.

Quando utilizar isto

Considere editar um portefólio quando:

Um comprador ajusta o seu orçamento, localização ou prioridades
Novos imóveis ficam disponíveis ou outros deixam de ser relevantes
Pretende refinar a descrição do comprador para maior clareza
O cronograma do negócio se altera
Está a preparar o portefólio para partilhar ou voltar a partilhar com um cliente

Se um portefólio permanecer inalterado, pode perder a sua relevância.

Instruções passo a passo

Opção 1: Editar detalhes do portefólio (Melhor para alterar a intenção do comprador)

Aceda a Portefólios a partir do seu painel.
Encontre o portefólio que pretende atualizar.
Clique no menu de três pontos no cartão do portefólio ou na linha (consoante a vista).
Selecione Editar.
Atualize qualquer um dos seguintes campos:

Nome do portefólio
Nome ou email do comprador
Região de interesse
Orçamento e moeda
Data-alvo de fecho
Descrição do comprador (um campo de alto impacto)

Clique em Editar.

Boa prática: Considere a Descrição do Comprador como um briefing dinâmico. Atualize-a sempre que surgirem novas informações. A precisão aqui pode reduzir visitas desnecessárias mais tarde.

Opção 2: Editar imóveis dentro de um portefólio (Melhor para curadoria)

Abra o portefólio que pretende atualizar.
Encontre o imóvel que deseja atualizar.
Clique no menu de três pontos no cartão do portefólio ou na linha (consoante a vista).
Selecione Editar.
Atualize qualquer um dos campos na janela modal que se abre.
Clique em Editar.

Regra prática: Se tiver dificuldade em justificar a inclusão de um imóvel, considere removê-lo.

Opção 3: Remover imóveis dentro de um portefólio (Melhor para melhores decisões)

Abra o portefólio que pretende atualizar.
Encontre o imóvel que deseja remover.
Clique no menu de três pontos no cartão do portefólio ou na linha (consoante a vista).
Selecione Remover.
Clique em Remover para confirmar.

Opção 4: Editar notas privadas (Melhor para controlo interno)

Abra qualquer imóvel dentro do portefólio.
Atualize as suas notas privadas (lógica de preços, contexto do vendedor, riscos).
Estas notas permanecem invisíveis para o comprador.

É aqui que os agentes seniores se destacam — o contexto é mais fiável do que a memória.

Problemas comuns & dicas

As edições não são visíveis para o cliente?

Sugira ao cliente que atualize ou volte a abrir a ligação do portefólio.

O comprador muda constantemente de ideias?

Distinga claramente essenciais de agradáveis de ter na Descrição do Comprador.

Imóveis a mais?

Aponte para 5–9 imóveis, pois esta faixa favorece uma tomada de decisão ideal.

Dica de desempenho:

Microedições regulares são mais eficazes do que grandes reescritas. Atualize assim que novas informações estiverem disponíveis.