Como Duplicar um Portefólio
TL;DR
Duplique um portefólio existente para reutilizar a sua estrutura e imóveis para um novo cliente — sem transportar notas, conversas ou documentos antigos. Esta é a forma mais rápida de criar um novo portefólio limpo para um comprador com necessidades semelhantes.Quando usar isto
Considere duplicar um portefólio quando:
- Está a trabalhar com compradores que têm perfis ou critérios de pesquisa semelhantes
- Quer poupar tempo em vez de criar um portefólio de raiz
- Está a reiniciar uma pesquisa com um novo cliente mas uma estrutura já comprovada
Pense nisto como clonar a estrutura, não o histórico.
Instruções passo a passo
- Vá ao Painel de Portefólios.
- Localize o portefólio que pretende duplicar.
- Clique no menu de três pontos no cartão do portefólio.
- Selecione Duplicar.
- Na janela que abre, introduza os novos detalhes do portefólio (nome, informação do cliente, etc.).
- Confirme para criar o portefólio duplicado.
O que é copiado vs. reiniciado
Copiado:
- Estrutura do portefólio
- Imóveis (como propriedades importadas)
Reiniciado (folha limpa):
- Descrições dos imóveis
- Documentos carregados
- Notas privadas
- Histórico de conversas
- Quaisquer edições específicas do comprador
Isto garante que o novo portefólio se comporta como se os imóveis tivessem acabado de ser importados — sem fuga de dados, sem confusão.
Problemas comuns & dicas
- Evite duplicar para compradores radicalmente diferentes → Pode exigir mais tempo de ajuste do que criar um novo.
- Mude o nome imediatamente → Ajuda a evitar confundir portefólios ativos com nomes semelhantes.
- Revise primeiro a descrição do comprador → Actualize-a antes de partilhar com o cliente.
- Nota de desempenho: Duplicar é mais rápido do que importar imóveis um a um, especialmente para portefólios grandes.
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- Como Partilhar um Portefólio com o Seu Cliente
Actualizado em: 03/04/2026
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