Como Convidar e Gerir o Acesso de Clientes no PropWise

TL;DR

Para convidar um cliente, pode simplesmente partilhar o portefólio. A PropWise gere automaticamente o convite, as permissões de acesso e a gestão contínua desse acesso, eliminando a necessidade de configuração manual de utilizadores.

Quando usar isto

Considere usar isto quando quiser:

Dar a um comprador acesso ao seu portefólio de imóveis
Iniciar a colaboração com o cliente (comentários, feedback, revisão de documentos)
Evitar convites manuais de utilizadores, palavras-passe ou complexidades de permissões

Se já criou um portefólio, está praticamente tudo feito.

Instruções passo a passo

Partilhar um portefólio (Melhor opção para todo o acesso de clientes)

Abra o portefólio que pretende partilhar.
Clique em Share.
Confirme o endereço de email do cliente.
Envie o convite.

A PropWise trata do resto.

O que acontece automaticamente

Assim que partilhar o portefólio:

O acesso seguro é criado automaticamente.
O cliente recebe um link para o portefólio através de um convite por email.
O passo seguinte para o cliente é selecionar o seu email parcialmente oculto.
É enviado um código de segurança, que pode ser usado para entrar no portefólio.
O cliente vê apenas o que tem permissão para ver.
Não são necessárias palavras-passe, funções ou passos de configuração da sua parte.
O acesso permanece ativo enquanto o portefólio estiver partilhado.

Esta abordagem minimiza erros ao reduzir os controlos.

O que os clientes podem e não podem ver

Os clientes podem:

Ver todos os imóveis partilhados
Ver atualizações dos imóveis em tempo real
Comentar e dar feedback
Ver documentos partilhados e resumos de IA

Os clientes não podem:

Ver as suas notas privadas
Ver etiquetas internas ou contexto apenas para agentes
Ver detalhes do vendedor ou do agente do vendedor
Modificar anúncios ou a estrutura do portefólio

Esta separação foi concebida para proteger o seu fluxo de trabalho.

Gerir o acesso (sem gerir o acesso)

Não existe um ecrã separado de “gestão de utilizadores” para clientes. O acesso é totalmente controlado pelo estado do portefólio:

Portefólio partilhado → o cliente tem acesso
Portefólio não partilhado → sem acesso

Este design ajuda a evitar:

Utilizadores órfãos
Partilha excessiva acidental
Desvio de permissões ao longo do tempo

A PropWise mantém isto simples de forma intencional.

Problemas comuns e dicas

Foi usado o email errado?

Adicione o email correto do cliente e volte a partilhar.

O cliente diz que não consegue ver as atualizações?

Pode ser necessário atualizar ou voltar a abrir o portefólio. As atualizações sincronizam automaticamente.

Vários compradores (cônjuge, consultor)?

Adicione-os como compradores adicionais através do portefólio. Cada um recebe o seu próprio acesso.

Questão de segurança:

O acesso é limitado ao portefólio, não à conta inteira. Um portefólio não concede acesso a outros.