Como Arquivar um Portefólio

TL;DR

Arquivar um portefólio remove-o do seu espaço de trabalho ativo quando o processo de compra de um comprador termina. Isto ajuda a manter o seu painel limpo e focado. A ação de arquivar é permanente para os utilizadores, e apenas o suporte a pode reverter.

Quando utilizar esta opção

Arquive um portefólio quando:

• Um comprador concluiu a sua compra
• Uma pesquisa está permanentemente encerrada ou abandonada
• Pretende remover portefólios inativos da sua vista ativa

Recomendamos que não arquive se existir qualquer hipótese de o comprador regressar em breve.

Instruções passo a passo

1. Aceda ao Portfolio Dashboard.
2. Localize o portefólio que pretende arquivar.
3. Clique no menu de três pontos no cartão do portefólio.
4. Selecione Archive.
5. Na janela modal que se abre, adicione os detalhes de arquivo (motivo ou notas).
6. Confirme a ação.

O portefólio está agora arquivado e removido dos portefólios ativos.

Problemas comuns e dicas

• Arquivar é irreversível (para utilizadores):

Não pode desarquivar um portefólio por si próprio.

• Arquivado por engano ou o comprador regressou?

Contacte o Suporte PropWise e nós podemos desarquivá-lo por si.

• Boa prática:

Adicione notas claras na janela de arquivo (por exemplo, Negócio concluído, Comprador suspendeu a pesquisa, Deixou de estar ativo) para referência futura.

• Dica de gestão de risco:

Se um comprador estiver “em pausa” em vez de totalmente encerrado, considere manter o portefólio ativo em vez de o arquivar.

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Actualizado em: 03/04/2026