Como Adicionar Documentos a uma Pasta de Trabalho

Resumo rápido

Anexe documentos de identificação ou quaisquer ficheiros de suporte diretamente a um portefólio para que compradores e colaboradores possam rever tudo num único local seguro, evitando cadeias de emails e o caos das apps de chat.

Quando usar isto

Considere usar isto sempre que os documentos sejam relevantes para a tomada de decisão do comprador ou para o fluxo da transação, incluindo:

Quando um comprador solicita documentação legal, técnica ou financeira
Ao colaborar com cônjuges, consultores ou membros da equipa interna
Quando pretende centralizar todos os ficheiros relacionados com o negócio num único local

Se os documentos estiverem em email, links do Drive ou apps de chat, pode estar a perder contexto.

Instruções passo a passo

Opção 1: Carregar documentos a partir de dentro de um portefólio (Melhor para ficheiros específicos do negócio)

Abra o Portefólio com o qual pretende trabalhar.
Vá à secção Chat e Atualizações dentro do portefólio.
Clique no ícone de clipe no canto inferior direito.
Selecione ficheiros no seu computador (PDF, imagens ou outros formatos suportados).
Confirme o carregamento. O documento é imediatamente anexado ao portefólio e visível para utilizadores autorizados.

Use isto para:

Ficheiros de inspiração enviados pelo cliente
Contratos
Licenças
Documentos de identificação e de conformidade
Qualquer ficheiro que deva estar associado a este comprador ou negócio específico

Opção 2: Anexar documentos ao nível do imóvel (Melhor para ficheiros específicos do imóvel)

Abra o Portefólio.
Clique num Imóvel específico.
Vá à secção de Documentos ou Chat do imóvel.
Clique no Clipe e adicione os ficheiros relevantes.

Use isto para:

Documentos legais específicos do imóvel
Plantas de piso associadas a um anúncio
Especificações técnicas ou planos de renovação

Isto ajuda a manter os documentos partilhados do portefólio organizados, preservando a precisão ao nível de cada imóvel.

Problemas comuns e dicas

Os compradores não conseguem ver notas internas

Apenas os documentos carregados são visíveis. As suas notas privadas e detalhes do lado do vendedor permanecem ocultos.

O nome dos ficheiros é importante

Use nomes explícitos como Apartamento_A_PlantaPiso.pdf em vez de scan_01.pdf. Isto reduz a confusão do comprador e as perguntas de seguimento.

Evite duplicados

Carregue apenas a versão mais recente. A PropWise não faz desduplicação automática.

Atenção às permissões

Qualquer pessoa adicionada ao portefólio (compradores, cônjuges, consultores) terá acesso aos documentos partilhados.

Dica de desempenho

Ficheiros grandes carregam mais rapidamente em ligações estáveis. Recomendamos evitar hotspots móveis ao carregar PDFs pesados.