Como usar o calendário de portfólio

TL;DR

O Calendário do Portfólio permite agendar, acompanhar e gerenciar todas as visitas a imóveis e eventos importantes com compradores em um só lugar, diretamente vinculados a imóveis e portfólios específicos. Isso reduz a troca excessiva de mensagens, evita dupla reserva e mantém a busca do comprador avançando sem problemas.

Quando usar

Considere usar o Calendário do Portfólio quando:

Um comprador marcou um imóvel como Interessado
Você está coordenando múltiplas visitas em diferentes imóveis
Você prefere uma única fonte de verdade para visitas em vez de depender de chats, notas ou calendários externos
Você busca visibilidade sobre todas as atividades agendadas em um portfólio

Instruções passo a passo

Opção 1: Agendar uma Visita a partir de um Imóvel (Melhor para visitas iniciadas pelo comprador)

Esta opção é adequada quando um comprador já demonstrou interesse em um imóvel específico.

Abra o Portfólio.
Vá até o imóvel marcado como Interessado pelo comprador.
Revise as notas do comprador ou o chat para confirmar a disponibilidade.

Se o horário não estiver claro, considere perguntar ao comprador no chat antes de agendar.

Role para baixo, abaixo da descrição do imóvel.
Clique em Agendar Visita.
Selecione:

Nome do evento
Data
Horário
Duração

Salve o evento.

A visita agora está vinculada diretamente a esse imóvel e aparece no Calendário do Portfólio.

Opção 2: Criar um Evento a partir do Calendário do Portfólio (Melhor para planejamento liderado pelo corretor)

Esta opção é ideal quando você quer planejar com antecedência ou agendar em lote várias visitas.

Abra o Portfólio.
Navegue até a aba Calendário.
Clique no botão ＋ (mais).
Insira:

- Nome do evento (por exemplo, Visita ao Apartamento em Alcântara)
- Data e horário
- Imóvel associado

Salve o evento.

Essa abordagem é útil para estruturar um dia ou semana inteira de visitas com antecedência.

Problemas comuns e dicas

O comprador não marcou o imóvel como Interessado

→ A opção Agendar Visita não ficará visível. Recomendamos pedir ao comprador que atualize o status primeiro.

Disponibilidade pouco clara

→ Confirme o horário no chat antes de agendar para evitar ciclos de remarcação.

Risco de overbooking

→ Use a visualização de calendário para verificar conflitos antes de adicionar novos eventos.

Disciplina na nomeação é importante

→ Use nomes de eventos claros e específicos do imóvel para manter a legibilidade do calendário à medida que o volume cresce.

Calendário = camada de execução

→ Notas e chats fornecem contexto; o calendário é para compromisso. Se não estiver no calendário, não está confirmado.