Como Editar um Portfólio

Resumo rápido

Edite um portfólio existente para manter os critérios do comprador, os imóveis e os prazos precisos conforme a busca evolui. Atualizar portfólios garante relevância, decisões mais rápidas e zero confusão para o seu cliente.

Quando usar isto

Considere editar um portfólio quando:

Um comprador ajusta seu orçamento, localização ou prioridades
Novos imóveis ficam disponíveis ou outros deixam de ser relevantes
Você deseja refinar a descrição do comprador para maior clareza
O cronograma da negociação muda
Você está preparando o portfólio para compartilhar ou voltar a compartilhar com um cliente

Se um portfólio permanecer inalterado, ele pode perder sua relevância.

Instruções passo a passo

Opção 1: Editar detalhes do portfólio (Melhor para mudar a intenção do comprador)

Acesse Portfolios a partir do seu painel.
Encontre o portfólio que deseja atualizar.
Clique no menu de três pontos no card do portfólio ou na linha (dependendo da visualização).
Selecione Edit.
Atualize qualquer um dos seguintes itens:

Nome do portfólio
Nome ou e-mail do comprador
Região de interesse
Orçamento e moeda
Data-alvo de fechamento
Descrição do comprador (um campo de alto impacto)

Clique em Edit.

Boa prática: Considere a Descrição do Comprador como um briefing dinâmico. Atualize-a sempre que surgirem novas informações. Precisão aqui pode reduzir visitas desnecessárias depois.

Opção 2: Editar imóveis dentro de um portfólio (Melhor para curadoria)

Abra o portfólio que deseja atualizar.
Encontre o imóvel que deseja atualizar.
Clique no menu de três pontos no card do portfólio ou na linha (dependendo da visualização).
Selecione Edit.
Atualize qualquer um dos campos na modal que abrir.
Clique em Edit.

Regra geral: Se você achar difícil justificar a inclusão de um imóvel, considere removê-lo.

Opção 3: Remover imóveis dentro de um portfólio (Melhor para melhores decisões)

Abra o portfólio que deseja atualizar.
Encontre o imóvel que deseja remover.
Clique no menu de três pontos no card do portfólio ou na linha (dependendo da visualização).
Selecione Remove.
Clique em Remove para confirmar.

Opção 4: Editar notas privadas (Melhor para controle interno)

Abra qualquer imóvel dentro do portfólio.
Atualize suas notas privadas (lógica de precificação, contexto do vendedor, riscos).
Essas notas permanecem invisíveis para o comprador.

É aqui que corretores seniores se destacam — contexto é mais confiável do que memória.

Problemas comuns e dicas

Edições não visíveis para o cliente?

Sugira que o cliente atualize ou reabra o link do portfólio.

O comprador muda de ideia o tempo todo?

Diferencie claramente itens indispensáveis de itens desejáveis na Descrição do Comprador.

Imóveis demais?

Busque entre 5 e 9 anúncios, pois essa faixa favorece a tomada de decisão ideal.

Dica de performance:

Microedições regulares são mais eficazes do que grandes reescritas. Atualize assim que novas informações estiverem disponíveis.