Como Duplicar um Portfólio

TL;DR

Duplique um portfólio existente para reutilizar sua estrutura e imóveis para um novo cliente — sem levar notas antigas, conversas ou documentos. Esta é a forma mais rápida de criar um novo portfólio limpo para um comprador com necessidades semelhantes.

Quando usar isso

Considere duplicar um portfólio quando:

Você estiver trabalhando com compradores que têm perfis ou critérios de busca semelhantes
Você quiser economizar tempo em vez de criar um portfólio do zero
Você estiver reiniciando uma busca com um novo cliente, mas uma estrutura já validada

Pense nisso como clonar a estrutura, não o histórico.

Instruções passo a passo

Vá até o Portfolio Dashboard.
Localize o portfólio que deseja duplicar.
Clique no menu de três pontos no card do portfólio.
Selecione Duplicate.
No modal que abrir, insira os novos detalhes do portfólio (nome, informações do cliente, etc.).
Confirme para criar o portfólio duplicado.

O que é copiado vs. reiniciado

Copiado:

Estrutura do portfólio
Imóveis (como propriedades importadas)

Reiniciado (folha em branco):

Descrições dos imóveis
Documentos enviados
Notas privadas
Histórico de chat
Quaisquer edições específicas do comprador

Isso garante que o novo portfólio se comporte como se os imóveis tivessem acabado de ser importados — sem vazamento de dados, sem confusão.

Problemas comuns & dicas