Como Convidar e Gerenciar o Acesso de Clientes no PropWise

TL;DR

Para convidar um cliente, você pode simplesmente compartilhar o portfólio. A PropWise gerencia automaticamente o convite, as permissões de acesso e o gerenciamento contínuo de acesso, eliminando a necessidade de configuração manual de usuários.

Quando usar isto

Considere usar isto quando você quiser:

Dar a um comprador acesso ao portfólio de imóveis dele
Iniciar a colaboração com o cliente (comentários, feedback, revisão de documentos)
Evitar convites manuais de usuários, senhas ou complexidades de permissão

Se você já criou um portfólio, você já está quase terminando.

Instruções passo a passo

Compartilhar um portfólio (Melhor opção para todo acesso de clientes)

Abra o portfólio que você deseja compartilhar.
Clique em Share.
Confirme o endereço de e-mail do cliente.
Envie o convite.

A PropWise cuidará do resto.

O que acontece automaticamente

Assim que você compartilha o portfólio:

O acesso seguro é criado automaticamente.
O cliente recebe um link para o portfólio via convite por e-mail.
O próximo passo para o cliente é selecionar o e-mail dele que está parcialmente oculto.
Um código de segurança é enviado para ele, que pode ser usado para entrar no portfólio.
O cliente vê apenas o que tem permissão para ver.
Nenhuma senha, função ou etapa de configuração é necessária da sua parte.
O acesso permanece ativo enquanto o portfólio estiver compartilhado.

Essa abordagem minimiza erros ao reduzir controles.

O que os clientes podem e não podem ver

Os clientes podem:

Ver todos os imóveis compartilhados
Ver atualizações dos imóveis em tempo real
Comentar e fornecer feedback
Ver documentos compartilhados e resumos de IA

Os clientes não podem:

Ver suas notas privadas
Ver tags internas ou contexto exclusivo para corretores
Ver detalhes do vendedor ou do corretor do vendedor
Modificar anúncios ou a estrutura do portfólio

Essa separação foi projetada para proteger o seu fluxo de trabalho.

Gerenciando acesso (sem gerenciar acesso)

Não existe uma tela separada de “gerenciamento de usuários” para clientes. O acesso é totalmente controlado pelo estado do portfólio:

Portfólio compartilhado → o cliente tem acesso
Portfólio não compartilhado → sem acesso

Esse design ajuda a evitar:

Usuários órfãos
Compartilhamento excessivo acidental
Desalinhamento de permissões ao longo do tempo

A PropWise mantém isso simples de propósito.

Problemas comuns e dicas

Usou o e-mail errado?

Adicione o e-mail correto do cliente e compartilhe novamente.

O cliente diz que não consegue ver as atualizações?

Ele pode precisar atualizar ou reabrir o portfólio. As atualizações são sincronizadas automaticamente.

Múltiplos compradores (cônjuge, consultor)?

Adicione-os como compradores adicionais via portfólio. Cada um recebe seu próprio acesso.

Preocupação com segurança:

O acesso é limitado ao portfólio, não à conta inteira. Um portfólio não concede acesso a outros.