Como adicionar documentos a um portfólio

Resumo rápido

Anexe documentos de identidade ou quaisquer arquivos de suporte diretamente a um portfólio para que compradores e colaboradores possam revisar tudo em um único lugar seguro, evitando longas trocas de e-mails e caos em aplicativos de mensagem.

Quando usar isto

Considere usar isto sempre que documentos forem relevantes para a tomada de decisão do comprador ou para o fluxo da transação, incluindo:

Quando um comprador solicitar documentos jurídicos, técnicos ou financeiros
Ao colaborar com cônjuges, consultores ou membros da equipe interna
Quando você quiser centralizar todos os arquivos relacionados ao negócio em um só lugar

Se os documentos estiverem em e-mail, links do Drive ou aplicativos de mensagem, você pode estar perdendo contexto.

Instruções passo a passo

Opção 1: Fazer upload de documentos de dentro de um portfólio (melhor para arquivos específicos do negócio)

Abra o Portfólio com o qual você quer trabalhar.
Vá para a seção Chat e Atualizações dentro do portfólio.
Clique no ícone de clipe de papel no canto inferior direito.
Selecione arquivos do seu computador (PDF, imagens ou outros formatos compatíveis).
Confirme o upload. O documento é imediatamente anexado ao portfólio e visível para usuários autorizados.

Use isto para:

Arquivos de inspiração enviados pelo cliente
Contratos
Licenças
Documentos de identidade e de compliance
Qualquer arquivo que deva ficar vinculado a este comprador ou negócio específico

Opção 2: Anexar documentos no nível do imóvel (melhor para arquivos específicos do imóvel)

Abra o Portfólio.
Clique em um Imóvel específico.
Vá para a seção de Documentos ou Chat do imóvel.
Clique no Clipe de papel e adicione os arquivos relevantes.

Use isto para:

Documentos jurídicos específicos do imóvel
Plantas baixas vinculadas a um único anúncio
Especificações técnicas ou planos de reforma

Isso ajuda a manter os documentos compartilhados do portfólio organizados, preservando a precisão no nível do imóvel.

Problemas comuns e dicas

Compradores não veem notas internas

Somente os documentos enviados são visíveis. Suas notas privadas e detalhes do lado do vendedor permanecem ocultos.

O nome do arquivo é importante

Use nomes explícitos como Apartamento_A_PlantaBaixa.pdf em vez de scan_01.pdf. Isso reduz a confusão do comprador e as perguntas de acompanhamento.

Evite duplicados

Faça upload apenas da versão mais atual. O PropWise não faz desduplicação automática.

Atenção às permissões

Qualquer pessoa adicionada ao portfólio (compradores, cônjuges, consultores) terá acesso aos documentos compartilhados.

Dica de desempenho

Arquivos grandes são enviados mais rápido em conexões estáveis. Recomendamos evitar hotspots de celular ao fazer upload de PDFs pesados.