Como adicionar compradores adicionais a um portfólio

TL;DR

Você pode adicionar um cônjuge, parceiro ou consultor de confiança a um portfólio existente para que possam visualizar imóveis e se manter alinhados, sem conceder acesso em nível de corretor. Apenas corretores têm a capacidade de fazer isso, e compradores adicionados recebem automaticamente um e-mail de apresentação.

Quando usar isto

Considere usar isto quando:

O comprador principal deseja incluir um cônjuge ou parceiro
Um assessor financeiro, advogado ou consultor precisa de visibilidade
As decisões estão atrasadas porque as partes interessadas não estão vendo os mesmos imóveis
Você busca menos conversas paralelas e maior alinhamento

Regra principal: Compradores não podem adicionar outros compradores por conta própria. Isso é intencionalmente controlado pelo corretor.

Instruções passo a passo

Melhor para: Cônjuges, parceiros ou consultores que não são corretores

Abra o Portfólio relevante.
Localize a seção Preparado para na parte superior da página.
Clique no Ícone de Cartão atrás do nome do cliente.
Na visualização que se abre em E-mail, clique em +.
Um novo campo será criado.
Insira o e-mail da pessoa adicional.
Salve as alterações.

O que acontece em seguida

O comprador adicional é incluído instantaneamente.
Ele recebe um e-mail de apresentação automático com instruções de acesso.
Ele pode visualizar imóveis e acompanhar a busca sem acessar dados exclusivos do corretor.

Problemas comuns e dicas

“Meu comprador não consegue adicionar o cônjuge”

→ Isso é esperado. Apenas corretores podem adicionar compradores adicionais. Essa abordagem evita uso indevido de acesso e mantém a conformidade.

Não recebeu o e-mail?

→ Recomendamos pedir ao comprador adicionado que verifique o spam ou a aba de promoções. Você pode adicioná-lo novamente, se necessário.

Confusão entre funções de comprador e co-corretor

→ Compradores = visualizadores/comentaristas

→ Co-corretores = colaboradores internos (apenas no complemento Team)

Verificação de privacidade

→ Compradores adicionais não têm acesso a:

- Notas privadas do corretor
- Detalhes do vendedor ou do corretor do vendedor

Boa prática

→ Recomendamos adicionar todos os tomadores de decisão desde o início. Inclusões tardias costumam atrasar o processo de fechamento.