Come archiviare un portfolio

### TL;DR
|| Archiviare un portafoglio lo rimuove dal tuo spazio di lavoro attivo una volta completato il processo di acquisto. Questo mantiene il tuo dashboard pulito e focalizzato. L'archiviazione è permanente per gli utenti - solo il supporto può annullarla.
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### Quando usarlo
Archivia un portafoglio quando:
* Un acquirente ha completato il suo acquisto
* Una ricerca è definitivamente chiusa o abbandonata
* Vuoi rimuovere portafogli inattivi dalla tua vista attiva
Non archiviare se c'è la possibilità che l'acquirente possa tornare presto.
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## Istruzioni passo-passo
1. Vai al **Dashboard del Portafoglio**.
2. Trova il portafoglio che vuoi archiviare.
3. Clicca sul **menu a tre punti** sulla scheda del portafoglio.
4. Seleziona **Archivia**.
5. Nella finestra modale che si apre, aggiungi i **dettagli dell'archiviazione** (motivo o note).
6. Conferma l'azione.
✅ Il portafoglio è ora archiviato e rimosso dai portafogli attivi.
| Ideale per: Pulizia standard del portafoglio e affari chiusi
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## Problemi comuni e suggerimenti
* **L'archiviazione è irreversibile (per gli utenti):**
Non puoi disarchiviare un portafoglio da solo.
* **Archiviato per errore o l'acquirente è tornato?**
Contatta il **Supporto PropWise** e possiamo disarchiviarlo per te.
* **Migliore pratica:**
Aggiungi note chiare nella finestra modale di archiviazione (es. *Affare chiuso*, *Acquirente ha sospeso la ricerca*, *Non più attivo*) per riferimento futuro.
* **Suggerimento per la gestione del rischio:**
Se un acquirente è "in attesa" piuttosto che completamente chiuso, considera di **mantenere il portafoglio attivo** invece di archiviarlo.
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* [Come Condividere un Portafoglio con il Tuo Cliente](https://propwise.crisp.help/it/article/come-condividere-un-portfolio-con-il-mio-cliente-3vvyh6/)

Aggiornato il: 21/03/2026