Qu’est-ce qu’un portefeuille dans PropWise ?

TL;DR

Un portefeuille est un espace de travail sécurisé où vous organisez des biens pour un acheteur spécifique et collaborez avec lui. Une intention d’achat correspond à un portefeuille.

Ce que c’est

Dans PropWise, un portefeuille est l’unité de travail centrale. C’est une collection structurée de biens immobiliers liée à un objectif précis de l’acheteur et rattachée à l’adresse e-mail de l’acheteur. Considérez un portefeuille comme un conteneur de mission :

• Un acheteur
• Une intention claire
• Un seul espace pour les biens, les documents et les retours

L’e-mail de l’acheteur est essentiel pour créer un portefeuille. Il sert de base pour l’accès, le partage et la collaboration.

Quand l’utiliser

Nous recommandons d’utiliser un portefeuille chaque fois que vous recherchez de la clarté, de la rapidité et moins d’erreurs dans une transaction. Scénarios typiques :

• Onboarding d’un nouvel acheteur
• Relancer ou sauver une recherche à l’arrêt
• Gérer plusieurs acheteurs simultanément
• Séparer différents objectifs d’achat pour le même client

Règle importante :

Si le même acheteur a plusieurs objectifs, nous suggérons de créer plusieurs portefeuilles, par exemple :

• Résidence principale vs. bien d’investissement
• Résidence secondaire vs. location longue durée
• Biens au Portugal vs. biens dans un autre pays

Utilisez le même e-mail d’acheteur pour différents portefeuilles afin d’assurer une séparation nette.

Impact sur les autres fonctionnalités

Les portefeuilles sont au cœur du fonctionnement de PropWise :

• Partage & accès - L’e-mail de l’acheteur détermine qui peut voir le portefeuille
• Collaboration - Les acheteurs peuvent examiner les biens et donner leur avis sans accéder à vos notes privées
• Organisation - Les biens, documents et décisions restent rattachés au bon contexte
• Scalabilité - Plusieurs portefeuilles évitent la contamination croisée entre différents objectifs d’achat

Un portefeuille bien structuré est crucial pour maintenir l’ordre dans les processus suivants.

Idées reçues fréquentes

• « Un acheteur signifie un portefeuille pour toujours. »

Ce n’est pas le cas. Un acheteur peut (et devrait souvent) avoir plusieurs portefeuilles pour différents objectifs.

• « Je peux ajouter des biens d’abord et définir l’acheteur plus tard. »

L’e-mail de l’acheteur est requis à la création ; ce n’est pas une métadonnée facultative.

• « Un portefeuille n’est qu’un dossier. »

C’est une idée reçue. Un portefeuille est un environnement de décision, pas un simple espace de stockage.

• « Je devrais regrouper des biens similaires à travers plusieurs acheteurs. »

Évitez cette approche. Les portefeuilles sont centrés sur l’acheteur, pas sur les biens.

Articles associés

• Comment créer votre premier portefeuille
• Comment partager un portefeuille avec votre client
• Comment ajouter des biens à un portefeuille
• Comment organiser les biens autour d’un acheteur spécifique
• Comment archiver un portefeuille

Mis à jour le : 03/04/2026