Créez votre premier portfolio en 5 minutes !

TL;DR

Quand l’utiliser

Envisagez de créer un nouveau portefeuille lorsque vous :

• Commencez à travailler avec un nouvel acheteur ou investisseur
• Souhaitez organiser des biens pour un cahier des charges spécifique (localisation, budget, calendrier)
• Avez besoin d’une sélection d’annonces claire et partageable pour la revue client
• Menez des recherches parallèles pour plusieurs clients ou scénarios

Instructions étape par étape

1. Accédez à votre page Portefeuilles

Elle sert de hub central pour tous les portefeuilles acheteurs.

2. Cliquez sur *Créer un portefeuille*

Un formulaire s’ouvre et vous invite à saisir les détails du portefeuille.

3. Renseignez les informations du portefeuille

Remplissez les champs suivants :

• Nom du portefeuille

Utilisez un nom clair et descriptif pour une reconnaissance facile.

Exemples :

« Appartements centre-ville Lisbonne T1 2026 »

« Famille Silva – Biens côtiers »

• Informations client

Ajoutez l’adresse e-mail du client. Elle est utilisée pour le partage du portefeuille et la communication orientée client.

• Région d’intérêt

Sélectionnez la ville, la zone ou la région qui intéresse votre client. Cela aide à filtrer et organiser les annonces pertinentes par la suite.

• Budget et devise

Définissez la fourchette de budget du client et la devise. Cela garantit que tous les biens sont alignés avec les attentes financières.

• Date de signature cible

Choisissez la date de signature souhaitée. Cela aide à prioriser les opportunités et négociations sensibles au temps.

• Description de l’acheteur

Décrivez clairement ce que recherche le client. Incluez :

• Les emplacements ou quartiers préférés
• Le type de bien (appartement, maison, commercial, etc.)
• Les considérations budgétaires ou la flexibilité
• Le nombre de chambres et de salles de bains
• Les caractéristiques indispensables (parking, espace extérieur, proximité des écoles, vues, ascenseurs, etc.)

4. Enregistrez le portefeuille

Une fois enregistré, le portefeuille est prêt à recevoir et gérer des biens.

Problèmes courants & conseils

• Noms de portefeuille vagues

→ Utilisez des noms qui incluent la localisation, le client ou la période afin d’éviter toute confusion ultérieure.

• Description de l’acheteur incomplète

→ Une description claire améliore la correspondance des biens et renforce la confiance du client.

• Budget non aligné avec la région

→ Vérifiez le budget par rapport à la réalité du marché pour éviter les annonces non pertinentes.

• Mauvaise adresse e-mail du client

→ Vérifiez l’e-mail avant de créer le portefeuille afin d’assurer un partage et une communication fluides.

• Surcharge d’un seul portefeuille

→ Envisagez de créer plusieurs portefeuilles pour différents scénarios au lieu de mélanger les objectifs.

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Mis à jour le : 03/04/2026