Comment utiliser le calendrier de portefeuille

TL;DR

Le calendrier de portefeuille vous permet de planifier, suivre et gérer toutes les visites de biens et les événements clés liés aux acheteurs en un seul endroit, directement reliés à des biens et à des portefeuilles spécifiques. Cela réduit les échanges inutiles, évite les doubles réservations et permet à votre recherche d’acheteurs d’avancer sans accroc.

Quand l’utiliser

Envisagez d’utiliser le calendrier de portefeuille lorsque :

• Un acheteur a marqué un bien comme Intéressé
• Vous coordonnez plusieurs visites sur différents biens
• Vous préférez une source unique de référence pour les visites plutôt que de vous fier aux chats, aux notes ou à des calendriers externes
• Vous recherchez une visibilité sur toutes les activités planifiées dans un portefeuille

Instructions étape par étape

Option 1 : Planifier une visite depuis un bien (idéal pour les visites pilotées par l’acheteur)

Cette option convient lorsqu’un acheteur a déjà manifesté de l’intérêt pour un bien spécifique.

1. Ouvrez le Portefeuille.
2. Allez sur le bien marqué comme Intéressé par l’acheteur.
3. Consultez les notes de l’acheteur ou le chat pour confirmer les disponibilités.

• Si le créneau n’est pas clair, envisagez de demander à l’acheteur dans le chat avant de planifier.

4. Faites défiler sous la description du bien.
5. Cliquez sur Planifier une visite.
6. Sélectionnez :

• Nommez l’événement
• Date
• Heure
• Durée

7. Enregistrez l’événement.

La visite est maintenant directement liée à ce bien et apparaît dans le calendrier de portefeuille.

Option 2 : Créer un événement depuis le calendrier de portefeuille (idéal pour la planification pilotée par l’agent)

Cette option est idéale lorsque vous souhaitez planifier à l’avance ou regrouper plusieurs visites.

1. Ouvrez le Portefeuille.
2. Accédez à l’onglet Calendrier.
3. Cliquez sur le bouton ＋ (plus).
4. Saisissez :

• • Nom de l’événement (par ex. Visite de l’appartement d’Alcântara)
  • Date et heure
  • Bien associé

5. Enregistrez l’événement.

Cette approche est utile pour structurer une journée ou une semaine complète de visites à l’avance.

Problèmes courants & conseils

• L’acheteur n’a pas marqué le bien comme Intéressé

→ L’option Planifier une visite ne sera pas visible. Nous recommandons de demander d’abord à l’acheteur de mettre à jour le statut.

• Disponibilités peu claires

→ Confirmez le créneau dans le chat avant de planifier afin d’éviter les boucles de reprogrammation.

• Risque de sur-réservation

→ Utilisez la vue calendrier pour vérifier les conflits avant d’ajouter de nouveaux événements.

• La rigueur dans le nommage est importante

→ Utilisez des noms d’événements clairs et spécifiques au bien pour préserver la lisibilité du calendrier à mesure que le volume augmente.

• Calendrier = couche d’exécution

→ Les notes et les chats fournissent le contexte ; le calendrier sert à l’engagement. Si ce n’est pas dans le calendrier, ce n’est pas confirmé.

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Mis à jour le : 03/04/2026